Kom igång

Första inloggning

För att en användare ska kunna administrera och konfigurera Monitor Portal behöver de någon form av administrationsåtkomst.

Monitor Portal levereras med en rotadministrationsgrupp som har full tillgång till alla funktioner.

I en ny installation av Monitor Portal finns det ett användarkonto som är medlem i rotadministrationsgruppen:

  • ADMIN – Ditt Monitor ERP-administrationskonto.

Logga in som ADMIN och börja konfigurera grunderna för Monitor Portal.

Lägg till administratörer

  1. Gå till Administration | Användargrupper och klicka på Rotadministratörsgrupp för att lägga till rotadministratörer.
  2. I fältet Lägg till kopplade användare, söker du efter den användare du vill lägga till och klicka på den för att lägga till i listan över kopplade användare. Observera att endast Monitor ERP-användare med en fullständig licens går att välja.
  3. Klicka på Spara. Den tillagda användaren är nu en Monitor Portal-administratör och kan logga in med sitt vanliga lösenord för Monitor ERP.

Portalinställningar

Portalinställningar finns under Administration | Portalinställningar och påverkar Monitor Portal som helhet och är inte bunden till en specifik användargrupp.

Ställ in tema och grafisk profil för din portal.

För att aktivera filuppladdning i olika rutiner, måste du ange var filerna ska lagras.

Tillgängliga filsökvägar hämtas från rutinen i Sökvägar Monitor ERP.

Konfigurera och testa e-postinställningar. Detta behövs för användarregistrering och e-postmeddelanden med glömt lösenord.

Användargrupper är ryggraden i Monitor Portal, så att det är viktigt att du lägger tid på hur grupperna ska struktureras för att det kommer att göra administrationen enklare på lång sikt.

Vilka grupper ska jag skapa?

Om det finns tydliga skillnader i användarroller är användarroller ett bra sätt att börja strukturera användargrupper. Återförsäljare, leverantörer, tjänsteleverantörer, internförsäljning är exempel på olika användargrupper som bör ha olika åtkomst och därför bör vara olika användargrupper.

För de flesta scenarier räcker detta, men beroende på dina behov måste ovanstående grupper delas upp ytterligare. Du kan alltid skapa nya användargrupper när behovet uppstår.

En bra tumregel är att om åtkomsträttigheter skiljer sig måste det finnas en separat användargrupp. T.ex. om vissa återförsäljare tillåts skapa nya kunder, och andra inte så måste de tillhöra separata användargrupper.

Rutininställningar

Aktivera de rutiner och funktioner som du vill att varje användargrupp ska ha åtkomst till. För de flesta rutiner finns en separat meny för Tillgång där du kan välja att dölja eller visa rutor och fält. Ställ även in vilka fält som ska vara obligatoriska eller ha ett standardvärde.

Grundfilter

Koppla filter för att begränsa tillgängliga data för olika användargrupper. Detta gör du i rutinen Entitetsfilter under Administration | Entitetsfilter.

Lägg till dina filter i användargrupperna för att de ska få effekt.