Order/Offert

Kontrollera orderns/offertens antal mot antal/kolli

Styr om en kontroll ska ske på att orderns eller offertens antal är en multipel av artikelns antal/kolli, angivet i fältet Antal/kolli på fliken Försäljning i rutinen Artikelregister. Är det angivna antalet inte en multipel av artikelns antal/kolli, så visas en varning i fältet Antal på ordern i syfte att upplysa användaren om detta.

Kontrollera orderns/offertens antal mot minsta kvantitet för lagerställe

Kontrollerar angivet antal på en orderrad eller offertrad mot artikelns minsta kvantitet i lagerstället på orderraden. Är det angivna antalet mindre än artikelns minsta kvantitet visas en varning i fältet Antal som upplyser om detta. Byts lagerstället på orderraden sker kontrollen mot det nya lagerstället vid spara.

Kontrollera orderns/offertens antal mot artikelns antal för ledtid

Kontrollerar angivet antal av artikeln på en order- eller offertrad mot angivet Antal för ledtid på, i första hand berörd kundkoppling på artikeln och i andra hand artikeln. Är det angivna antalet större än antal för ledtid, så visas en varning i fältet Antal på ordern i syfte att upplysa användaren om detta.

Kontrollera om artikel finns på giltig offert

Styr att en kontroll görs vid kundorderregistrering om artikeln på orderraden redan finns på en giltig offert till samma kund, dvs. offerten är inte avslutad eller helt omvandlad till order. Om artikeln finns på en offert visas ett meddelande om detta, med möjlighet att öppna den berörda offerten.

Syftet med inställningen är att bli observant på befintliga offerter. Man kanske ska omvandla offerten till kundorder, istället för att direkt registrera en kundorder på artikeln.

Fiktiv artikel med pris i kundorder/offert

Om inställningen är satt till Ja får en fiktiv artikel radtyp 1 med pris på order-/offertraden. Ingående artiklar hamnar på underliggande order-/offertrader med noll i pris. Extra benämning, inköpskommentar och kommentar på kundkoppling visas bara på den fiktiva artikeln.

Om inställningen är satt till Nej får en fiktiv artikel radtyp 4 med noll i pris på order-/offertraden. Artikelns benämning visas. Ingående artiklar får radtyp 1 med pris på order-/offertraderna. Extra benämning, inköpskommentar och kommentar på kundkoppling visas bara på de ingående artiklarna.

Underlag för TB och KSV-kontering hämtas från fiktiv artikel

Styr att underlaget för beräkning av täckningsbidrag (TB) och kontering av kostnad för sålda varor (KSV) hämtas från fiktiv artikel. Om inställningen inte är aktiverad, så baseras underlaget för TB-beräkning och kontering av KSV på summan av de ingående artiklarna i den fiktiva artikeln och används på huvudraden.

Slå ihop samma material från fiktiva artiklar

Om ett material (med samma artikelnummer) finns på flera orderrader som tillhör flera ingående fiktiva artiklar på en kundorder, slås dessa material ihop till en orderrad.

Har fiktiva artiklar inställningen Visa struktur vid orderregistrering aktiverad, görs ingen sammanslagning av dessa materialrader.

Förvalt leveransdatum på orderrader

Om Idag är valt föreslås leveransdatumet till samma datum som står på raden ovanför när du lägger till en ny rad i Registrera kundorder/Direktregistrera faktura. Finns det ingen tidigare rad så föreslås dagens datum.

Om Idag + ledtid är valt föreslås leveransdatumet även som samma datum som raden ovanför när artikeln saknar ledtid (gäller även för artiklar på radtyp 2). Om ledtid finns på artikeln (i första hand ledtid på kundkoppling, i andra hand fältet Ledtid till kund) räknas leveransdatumet ut för varje enskild orderrad baserat på den ledtiden. Om ett leveransdatum anges på orderraden, som är inom artikelns ledtid från idag räknat, så visas en varning om detta.

Förvald kontering på fri orderrad i order/offert/faktura

Styr om och hur kontering ska göras av radtyp 2 orderrader. Inställningen används för att hjälpa till vid kontering av fria orderrader. Förvalt är det ingen kontering av dessa orderrader. Du kan även välja kontering enligt standardkonto eller att kontering ska göras enligt den ovanstående orderraden.

Kontosträngen kopieras från ovanstående artikelrad

Inställningen används för att hjälpa till vid kontering av artikelrader på offert, kundorder och faktura. Förvalt är den inte aktiverad. Om inställningen är aktiverad hämtas i första hand konto och konteringsdimensioner som kostnadsställe osv. från konteringsmatrisen. Men saknas dessa där så kopieras de från ovanstående artikelrad. Konteringsdimensioner kopieras enbart från ovanstående rad om kontot hanterar detta. Denna systeminställning gäller inte förskottsrader/efterskottsrader på faktureringsplaner. Kontering av dessa ska hämtas från respektive rad från planen.

Kontering av ställpris sätts samma som artikelns kontering

Styr att ställpriset på orderraden konteras på samma sätt som artikeln på orderraden. Om inställningen inte är aktiverad får du ställa in separat kontering för Ställkostnad per varugrupp och kundgrupp i varje konteringsgrupp. De inställningarna gör du på fliken Försäljningskonto i rutinen Konteringsmatris.

Tvingad kontering på orderrad

För varje orderrad vid kundorderregistrering kan ett försäljningskonto anges. Detta konto kan användas för att hjälpa till vid kontering av kundfaktura. Denna inställning styr om kontofältet ska vara tvingande på orderraden. Förvalt är det inte tvingande. Undantag är då kopplade inköpsorderrader skapas i rutinerna Registrera tillverkningsorder eller Registrera kundorder. Då visas en varning "Konto måste anges".

Antal decimaler i pris på offert, kundorder och faktura

Minsta antal är 2 decimaler och max antal är 6 decimaler. Denna systeminställning styr hur många decimaler som ska användas (och sparas i databasen) vid registrering av offert, kundorder och faktura. Den styr också hur många decimaler som ska visas i kolumnen À-pris/Ställpris på dokument.

Antal decimaler för kalkylkostnader på offertrad

Antalet decimaler i kalkylkostnader under knappen Kalkyl på offertrader. Högsta tillåtna antal decimaler är 10.

Visa disponibelt saldo på orderrad/offertrad

För varje orderrad vid kundorder- och offertregistrering kan du med denna systeminställning välja om disponibelt saldoDisponibelt saldo är aktuellt artikelsaldo på lagerplatserna vid en given tidpunkt minus reserverat antal plus beställt antal. ska visas eller inte. Inställningen har tre alternativ för att visa det disponibla saldot, som styr hur det beräknas: Ja, för leveransdatum. Ja, för alla reservationer. Ja, för alla reservationer och beställningar.

Ta med artikelns försäljningskommentar som textrad på order/offert

Styr om artikelns kommentar angiven under knappen Kommentar på fliken Försäljning i rutinen Artikelregister, ska komma med på offerter och kundorder. Kommentaren skrivs ut som fritext på radtyp 4 under respektive offert-/orderrad.

Visa försäljningskommentar på

Styr vilka dokument som förvalt ska vara markerade för att skrivas ut med försäljningskommentar.

Är inställningen ovan satt till Nej så är denna inställning inaktiverad.

Ta med artikelns extra benämning som textrad på order/offert

Styr om artiklarnas extra benämningar skrivs ut som fritext på radtyp 4 under respektive offert-/orderrad.

Notera att extra benämning som fritext till order- och offertrad kan aktiveras både via denna systeminställning och via en inställning i rutinen Dokumentinställningar. Är extra benämning aktiverat på båda ställena blir det dubbletter av extra benämningen på utskriften.

Hantering av kreditlimit vid orderregistrering

Styr om kontroll av kreditlimit på kund ska göras eller inte vid orderregistrering. Kontrollen kan antingen ge en varning eller spärra för registrering av order när ett visst kreditbelopp är uppnått. Detta belopp anges per kund i rutinen Kundregister. Anges noll (0) som kreditlimit, så görs ingen kontroll på den kunden.

Kreditlimit jämförs mot

Om en kontroll av kreditlimit är aktiverad med ovanstående systeminställning, så väljer du här vad kreditlimiten ska jämföras mot av Orderstock, Orderstock plus kundfordringar, Kundfordringar eller Förfallna kundfordringar.

Hantering av förfallna fakturor vid orderregistrering

Styr om kontroll av förfallna fakturor på kund ska göras eller inte vid orderregistrering. Kontrollen kan göras antingen som en varning eller som en spärr mot att registrera order när om det finns förfallna fakturor.

Typ av dokument vid direktutskrift av order

Styr vilken typ av dokument som skrivs ut vid direktutskrift av order, (via utskriftsknappen) i rutinen Registrera kundorder. De val som finns är ordererkännande, följesedel eller båda.

Fråga vid ändrat leveransdatum, gäller vid fryst ursprunglig/önskad

• Nej, ändra inte ursprunglig/önskad – ingen fråga visas och önskat/ursprungligt leveransdatum ändras inte när aktuellt leveransdatum ändras på en orderrad efter att fryspunkten är nådd.
• Nej, ändra alltid ursprunglig/önskad – ingen fråga visas och önskat/ursprungligt leveransdatum ändras när aktuellt leveransdatum ändras på en orderrad efter att fryspunkten är nådd.
• Ja, förvalt: ändra inte ursprunglig/önskad – fråga visas och önskat/ursprungligt leveransdatum är förvalt att inte ändras när aktuellt leveransdatum ändras på en orderrad efter att fryspunkten är nådd.
• Ja, förvalt: ändra ursprunglig/önskad – fråga visas och önskat/ursprungligt leveransdatum är förvalt att ändras när aktuellt leveransdatum ändras på en orderrad efter att fryspunkten är nådd.

Fryspunkt för önskat leveransdatum uppnås då en ny order sparas. Fryspunkt för ursprungligt leveransdatum uppnås då ordern får status 2 (Utskriven).

Varna om leveransdatum är inom ledtid till kund

Kontrollerar om leveransdatum på en order- eller offertrad är inom angiven Ledtid till kund på, i första hand berörd kundkoppling på artikeln och i andra hand artikeln. Är det valda leveransdatumet inom ledtid till kund, så visas en varning i fältet Leveransdatum på ordern i syfte att upplysa användaren om detta. Denna kontroll sker endast på artiklar som har styrning satt till Orderstyrd.

Visa leveransdatum "Hos kund" på orderrad/offertrad

Leveransdatum plus Transporttid blir förvalt datum hos kund, dvs. när artikeln på raden ska vara kunden tillhanda, men går att ändra. Fältet Hos kund finns på raden om denna systeminställning är aktiverad. Det är lämpligt att här ange samma datum som det står på kundens beställning, om det där står ett datum när leverans ska ske hos kunden.

Förvalt kollislag

(Gäller artiklar som är emballage.) Finns inget kollislag angivet på en emballageartikel, kommer det kollislag som väljs här att förvalt visas på kollirader för emballageartikeln vid utskrift av speditionsdokument.

Förvalt varuslag

(Gäller köpta och tillverkade artiklar.) Finns inget varuslag angivet på en artikel, kommer det varuslag som väljs här att förvalt visas på kollirader för artikeln vid utskrift av speditionsdokument.

Hantera påslag på offert

Styr om offertrader ska hantera påslag i procent på standardpris för att ge offertpris. Dessutom visas förutom täckningsgrad (TG) även täckningsbidrag (TB), både för offertraden och totalt för offerten.

Hämta försäljningspris från offertkalkyl

Styr om försäljningspriset ska uppdateras från kalkylen. Annars är det endast standardpriset som sparas på offertraden och försäljningspriset sätts på vanligt sätt (kundkopplat pris eller från artikelns prislista).

Logga utgående e-post

Styr att det skapas en e-postlogg under fliken Aktiviteter i rutinen Registrera offert eller Registrera kundorder när någon skickar en offert eller kundorder med e-post från respektive rutin.

Skicka flera order/fakturor i samma e-postmeddelande

Styr om flera order/fakturor till samma kund ska buntas ihop och skickas i ett e-postmeddelande. Om du exempelvis har tio fakturor till en viss kund så styr denna inställning att de fakturorna skickas som tio bifogade filer i ett e-postmeddelande i stället för en bifogad fil i tio separata e-postmeddelanden.

Systeminställningen kan även överstyras per e-postadress på kund via inställningen Bifogade filer i e-postmeddelande i boxen Kommunikation i kundregistret.

Systeminställningen Maximal storlek för filer i e-post styr sammanlagd storlek i MB för bifogade filer i e-post. Om de order/fakturor som skickas bifogade i ett e-postmeddelande är större (i MB) än systeminställningens angivna storlek, delas e-postmeddelandet och bifogade order/fakturor upp i två eller flera e-postmeddelanden.

Kontrollera kundkoppling för artikel vid orderregistrering

Styr om en kontroll ska göras att artiklar på nya kundorderrader har en kundkoppling.

• Nej – ingen kontroll görs.
• Ja – kontroll görs och om artikeln saknar kundkoppling visas en varning på orderraden.