Offert

I denna flik lägger du upp offerttyper. Från början finns offerttypen Offert. Den kan du inte ta bort, ändra grundtyp på eller inaktivera.

Prefix

Ett prefix kan anges som är upp till tre tecken och systemet lägger då automatiskt in prefixet i början på numret som kommer från nummerserien. T.ex. vid registrering av en offert och nästa nummer i nummerserien är 1001 och prefixet är S på offerttypen så sätts S1001 som offertnummer.

Benämning

Benämningstext för offerttypen. Med knappen Översättningar kan texten översättas till de olika aktiva språk som finns registrerade i systemet.

Grundtyp

Grundtyp styr vilken funktionalitet som offerttypen har. I dagsläget finns endast grundtypen Offert att välja när ny offerttyp skapas.

Prisstrategi

Prisstrategi styr hur priset anges för offerttypen. Förvalt är Enligt kund. Då blir det kundkopplat pris i första hand och prislistan i kundregistret som styr. Till valet Prislista får du välja en viss prislista. Till valet Standardpris är det artikelns standardpris som gäller.

Konteringsgrupp

Konteringsgrupp för offerttypen. Valbara konteringsgrupper är de av typen Försäljning i rutinen Konteringsmatris.

Variant

Du kan välja vilken dokumentvariant för offert som ska vara förvald för denna offerttyp. Dokumentvarianter hanteras i rutinen Dokumentmallar. Valet Förvald är den dokumentvariant för offert som är satt som förvald i den rutinen.

Dokumentstruktur

Under knappen Dokumentstruktur definierar du vilka dokument som ska vara förvalda att skrivas ut tillsammans med offerter med denna offerttyp. Dokumenten kan t.ex. vara försättssidor, avtal och kalkyler. De dokument du lägger till här kommer att läggas till automatiskt i fliken Dokumentstruktur i rutinen Registrera offert, på nya offerter med denna offerttyp.

Prioritet

Prioritet syftar till att prioritera offert, förfrågan, order eller projekt. Förvalt värde är nio. Du kan ange siffrorna 1–9, där 1 är högsta prioritet. Fältet kan inte lämnas tomt.

Denna prioritet på offerttypen kombineras alltid med prioritet på kund, när prioriteten på offerten sätts. Högsta prioritet på offerttyp och kund blir offertens prioritet.

Aktiv

Styr att offerttypen är aktiv. En inaktiverad offerttyp blir inte längre tillgänglig för användarna i systemet.

Kundordertyp

Styr vilken ordertyp för kundorder som ska vara föreslagen, i samband med att en ny kundorder skapas av en offert som har denna offerttyp. Valbara ordertyper är de med grundtypen Nyförsäljning.