Attestera leverantörsfaktura

I denna rutin kan du granska och attestera leverantörsfakturor. Rutinen är tillgänglig om systemet har tillvalet EFH (Elektronisk fakturahantering) aktiverat. Rutinen går bara att använda om du har fakturor att attestera. Den faktura som legat längst i väntan på attest läses in automatiskt. I funktionen Uppgifter i namnlisten kan du öppna rutinen via fakturorna som du har som uppgifter.

Meddelanden mellan attestanter anges i en textlogg som är separerad från fakturabilden. Om fakturan har kopplats mot inköpsorder öppnas en orderkopplingsflik. Där kan du kontrollera de orderrader som har kopplats mot den aktuella fakturan. Du kan även göra nya orderradskopplingar här. Du som attestant kommer åt orderkopplingsfliken och kan koppla orderrader mot den aktuella fakturan. Du kan även se förgående fakturor från den leverantören som du hanterar en faktura för.

Funktioner i verktygsmenyn

I verktygsmenyn finns knappar för att spara, godkänna, vidarebefordra, underkänna och visa fakturabild.

Om du gör ändringar på fakturan kan du spara dessa med knappen . Fakturan ligger kvar i rutinen efter att du har sparat.

Knappen är central i rutinen. Den används när du ska godkänna (attestera) leverantörsfakturor. Du behöver inte spara ändringar före du använder denna knapp. Osparade ändringar tas automatiskt med utan kontrollfråga. När fakturan godkänts går den vidare till nästa attestant i flödet. Om du är den sista attestanten som godkänner fakturan går den vidare till definitivbokning. Efter att ha godkänt en faktura inläses nästa faktura som du har att attestera.

Du kan vidarebefordra fakturor. Om du trycker på öppnas en dialogruta där du väljer om du ska vidarebefordra eller godkänna och vidarebefordra. I vänster del av fönstret kan du välja vilka attestanter/grupper som fakturan ska vidarebefordras till. När du har vidarebefordrat fakturan flyttas den från dina uppgifter även om du inte har godkänt den.

Om du vill skicka tillbaka fakturan till ekonomiavdelningen för exempelvis utredning klickar du på att underkänna via knappen . Fakturan lämnar då attestrundan och hamnar i Underkända i navigationspanelen i Registrera leverantörsfaktura.