Fakturering

Kundnummer faktura

Kundnummer faktura är förvalt samma kundnummer som det är på huvudraden. Om ett annat kundnummer förvalt ska stå på fakturor för order till kunden kan du ändra det här, t.ex. att kunden har ett huvudkontor som normalt ska faktureras. Det kundnummer som står här sätts förvalt i motsvarande fält Kundnummer faktura på nya order till kunden.

Observera att kundreskontran uppdateras för kunden på fakturan och försäljningsstatistiken uppdateras för kunden på ordern.

Försäkringsavgift

En generell försäkringsavgift som anges i procent (+100 % till −100 %). Den debiteras i form av ett påslag på fakturavärdet på alla fakturor till kunden.

Faktura i vänteläge

Med denna inställning aktiverad sätts fakturaunderlag automatiskt i vänteläge (status 3) vid utleverans till den aktuella kunden. En sådan faktura kan du inte godkänna och skriva ut utan att först byta status på underlaget till status 1 (för fakturering).

Med systeminställningen Status "Vänteläge" förvald på fakturaunderlag för nya kunder kan du välja att kryssrutan Faktura i vänteläge är förvalt ikryssad på en ny kund.

Samlingsfaktura

Styr om en gemensam samlingsfaktura för flera fakturaunderlag ska kunna skrivas ut för kunden. För att det ska bli en samlingsfaktura gäller att fakturaunderlagen har samma:

  • fakturastatus
  • kundnummer faktura
  • fakturatyp
  • valuta
  • valutakurs (om orderna har terminskurs)
  • inställning gällande Faktureringsavgift
  • betalningsvillkor
  • betalningsvillkorstext (vid manuellt inskrivet betalningsvillkor)
  • kredittid (vid manuellt inskrivet betalningsvillkor)
  • utskriftsmetod
  • fakturaadress
  • e-postmottagare (vid e-post).

Vidare gäller att:

  • kunden är inte en strökund
  • fakturorna är inte kreditfaktura
  • fakturaunderlagen inte är kopplade till en faktureringsplan (leveransfaktura inom samma ordernummer kan dock samlingsfaktureras).

Faktureringsavgift

Markeras om kunden ska debiteras med faktureringsavgift. Beloppet för faktureringsavgiften anger du med systeminställningen Belopp för faktureringsavgift.

Betalningspåminnelse

På nya kunder är det förvalt att betalningspåminnelser ska skrivas ut. Du kan ändra det för den aktuella kunden. Påminnelsetexter läggs till i rutinen Dokumenttexter.

Påminnelseavgift

Markeras om kunden ska ha påminnelseavgift. Med systeminställningen Belopp för påminnelseavgift ställer du in vilket belopp som gäller för påminnelsen. Påminnelseavgift debiteras endast på räntefakturor till kunden.

Öresavrundning

Styr om öresavrundning ska ske på belopp. Vid avrundningen avrundas 1–49 nedåt och 50–99 uppåt.

Med systeminställningen Förvald öresavrundning för ny kund kan du välja att kryssrutan Öresavrundning är förvalt ikryssad för en ny kund.

Factoring

Styr om kunden ska faktureras via en bank eller factoringföretag. Dvs. att du belånar eller säljer dina fakturor till en bank eller ett företag som tar hand om din fordran. I rutinen Bankinställningar registreras factoringföretagets bankkonto. Där kan du även ställa in om bankkontonumret ska visas i foten på dokument och ersätta företagets egna bankkonto.

En plugin för factoring måste också vara installerad och då är denna inställning förvald på en ny kund.

Inställningarna för e-faktura kräver att tillval för e-faktura för specifik tjänsteleverantör är installerat. I MONITOR G5 finns det i dagsläget stöd för Peppol BIS 3.0.

Använd e-faktura

Styr om kunden ska faktureras via e-faktura.

E-fakturaadress (EIA)

Här anger du kundens e-fakturaadress, baserat på vilket e-fakturaadress Id du väljer i nedanstående fält. E-fakturaadress kan t.ex. vara kundens Organisationsnummer eller VAT-nummer.

E-fakturaadress id (EAID)

Här väljer du ett alternativ för kundens e-fakturaadress Id. Om du väljer Swedish VAT number och kundens Momsreg.nr är ifyllt i boxen Övrigt, kommer det numret automatiskt att bli ifyllt i fältet E-fakturaadress (EIA) ovan.