Fakturering

Fakturatyp

Styr vilken fakturatyp som ordern ska faktureras som. De val som finns: faktura, internfaktura, kontantnota eller räntefaktura. Förvald fakturatyp styrs av ordertypen och betalningsvillkoret (rutinen Villkor).

• Faktura – en vanlig kundfaktura.
• Intern – används för internt bruk för att hantera försäljning av interna kundorder. Exempelvis används detta vid uttag av varor till mässor och dylikt, då du vill få lageruttag och följesedel på detta, men att fakturan enbart ska bokföras som intern försäljning och inte skickas till kunden. I många fall används ett internt kundnummer på order (som avser det egna företaget eller avdelningar på företaget). Det kan även handla om internfakturering mellan koncernbolag.
• Kontantnota – används vid försäljning där betalning erhålls direkt, i samband med att fakturan godkänns och skrivs ut, t.ex. vid butiksförsäljning. Det kan också vara order där kunden betalat via kontokort. För denna fakturatyp måste du välja ett betalningssätt. För kontantnota måste du ange betalningssätt i fältet under.
• Ränta – används för att debitera ränta. Läs mer om att debitera ränta i avsnittet Räntefakturering.

Betalningssätt

Om faktureringen ska ske som kontantnota, väljer du ett betalningssätt av typen Manuell betalning. Fältet är tvingande.

Kredit

Styr om fakturan blir en kreditfaktura. Markeras denna inställning så tänds fältet Kreditering av fakturanummer, där den faktura som ska krediteras väljs.

Delfakturatyp

Om fakturan ingår i en faktureringsplan så visas Delfakturatyp. Följande delfakturatyper finns: Förskott, Leverans och Efterskott.

Fakturanummer

Fakturanumret visas på ett befintligt fakturaunderlag som har blivit godkänt för fakturering.

Krediterad av fakturanummer

Om fakturan är krediterad visas kreditfakturans fakturanummer.

Kreditering av fakturanummer

Om Kredit är markerad så kan du välja den faktura som ska krediteras. Ett fönster öppnas där du kan välja vilka fakturarader som ska krediteras och du kan ange nytt pris om priset ska krediteras. Valda rader i fönstret kopieras till kreditfakturan och du kan sedan justera den mesta informationen på huvud och fakturarader, t.ex. om antalet på en rad ska krediteras. Om du försöker kreditera en faktura som redan har krediterats så visas en varning om detta i valideringsfönstret.

Samlingsfaktura

Styr om samtliga levererade order för den aktuella kunden samlas på en enda faktura. Inställningen är förvald om den är det för kunden i kundregistret. Du kan dock ändra detta för fakturan som du registrerar.

Faktureringsavgift

Styr om faktureringsavgift ska sättas på fakturan. Inställningen är förvald om den är det för kunden i kundregistret. Du kan dock ändra detta för fakturan som du registrerar. Faktureringsavgiftens storlek anges med systeminställningen Belopp för faktureringsavgift. Systeminställningen Faktureringsavgift enbart om fakturavärdet är mindre än styr att det blir faktureringsavgift enbart på fakturor under ett visst fakturavärde.