Direktregistrera faktura

I denna rutin kan du skapa nya fakturaunderlag (både debet och kredit), göra justeringar på befintliga ofakturerade underlag samt makulera fakturaunderlag (ångra utleverans av kundorder).

Fakturaunderlag skapas normalt sett vid utleverans av kundorder men kan även skapas direkt i denna rutin, t.ex. vid skapande av kreditfakturor. Du kan läsa in ett fakturaunderlag, såvida det inte har status 0 (Makulerad). Det är bara fakturaunderlag med status 1 (För fakturering) och 3 (Vänteläge) som kan editeras.

Godkänna fakturaunderlag

Med knappen Godkänn faktura på rutinens verktygsmeny kan du godkänna ett fakturaunderlag för fakturering. I den dialogruta som visas när du klickar på knappen kan du även välja att skriva ut fakturan. Rutinen är därför användbar t.ex. vid butiksförsäljning, där det ska gå snabbt och smidigt att skapa och skriva ut en faktura eller kontantnota.

Makulera fakturaunderlag

Du kan makulera ett fakturaunderlag så länge det inte har blivit godkänt för fakturering (har fått status 8). Har fakturaunderlaget fått en proformafaktura går den inte att makulera förrän du proforman har makulerats med knappen Radera proformafaktura i boxen Övrigt. Du makulerar fakturaunderlaget med knappen Ta bort (F6) på rutinens verktygsmeny. När du klickar på knappen får du två val för makulering i en dialogruta:

• Makulera fakturaunderlaget utan saldopåverkan – om det är en utlevererad kundorderrad som ligger till grund för fakturaunderlaget, så ångras inte utleveransen. Detta val är inte tillgängligt om fakturaunderlaget kommer från en faktureringsplan på kundorder.
• Makulera och ångra utleverans – även utleveransen ångras.

Makulerade fakturaunderlag visas inte i systemet, men går att lista i rutinen Fakturaunderlag – Försäljning genom att ta med status 0 i selekteringen.

Makulera fakturor

Har ett fakturaunderlag blivit godkänt (då en faktura skapas) men fakturan är obetald, makulerar du fakturan i rutinen Uppdatera kundreskontra. Om en faktura redan har fått en inbetalning registrerad går den inte att makulera förrän inbetalningen har makulerats. Det gör du i rutinen Inbetalningar.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat eller senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.

Utskriftsdatum och klockslag för senaste utskrift som har gjorts från rutinen visas längst ned i fönstret. Under knappen finns en utskriftslogg som visar alla utskriftsdatum, vilka som har gjort utskrifter och vad som har skrivits ut. Även de utskrivna dokumenten kan granskas via en knapp i utskriftsloggen, om du vill se hur utskrifterna såg ut när de gjordes.