Resultat

I boxen Resultat visas de fakturaunderlag som du selekterat fram. Du kan markera de underlag som du vill granska och eventuellt justera i fliken Redigera i boxen Faktura till höger, innan de faktureras. Du kan också välja bort enskilda underlag och även sätta om status från 1 (för fakturering) till 3 (vänteläge) och tvärtom.

Ta med

Styr om fakturaunderlaget ska tas med i faktureringen, förvalt är inställningen markerad. Bockar du ur detta så kommer underlaget inte att faktureras. Fakturaunderlag med status 3 (Vänteläge) visas i resultatlistan om du valt att ta med dessa i selekteringen, men det går inte att ta med dem i faktureringen. Du kan dock granska en faktura med status 3.

Kund

Kundnummer för kunden på fakturaunderlaget.

Ordernummer

Ert ordernummer/delnummer på fakturaunderlaget. Eventuellt prefix visas före ordernumret. Är det en samlingsfaktura så visas det flera ordernummer efter varandra där kundnumret enbart står på den översta ordern.

Fakturatyp

Visar vilken typ av fakturaunderlag det är av Faktura, Intern, Kontantnota eller Ränta.

Status (St.)

Fakturans status visas med en symbol på knappen i denna kolumn. Du kan ändra status mellan 1 (För fakturering) och 3 (Vänteläge) genom att klicka på knappen.

Utskriftsmetod

Styr vilken utskriftsmetod av Skrivare eller E-post som gäller för fakturan, dvs. om dokumentet ska skrivas ut till en skrivare eller bifogas i PDF-format i ett e-postmeddelande. Utskriften kan verkställas när fakturaunderlaget godkänts.

Dokumentvariant

Här kan välja en annan dokumentvariant än den förvalda, som detta fakturaunderlag ska baseras på. Förvald variant av fakturadokument ställs in i rutinen Dokumentmallar.

E-faktura

För kunder som har e-faktura aktiverat, så föreslår systemet att fakturan ska skickas elektroniskt. I kolumnen E-faktura finns följande val:

• Nej – exportera inte e-faktura
• Ja – exportera e-faktura
• Ja + Utskrift/E-post – exportera e-faktura samt skriv ut den på papper i MONITOR/skicka via e-post från MONITOR. Om du valt Ja + Utskrift/E-post kan du även välja utskriftsmetod. Förvald utskriftsmetod ställs in på kunden.

Konflikter

Om det finns en konflikt på fakturan visas här knappen Konflikter . Under knappen kan du se vad som orsakar konflikten. Det kan t.ex. vara att en annan användare har fakturan öppnad i rutinen Direktregistrera faktura. När det finns en konflikt kan du inte ta med fakturan för godkännande.