Offertförteckning

I denna rutin kan du ta fram listor som innehåller offerter och relaterade offerter. Listan finns både i detaljerad och i summerad form samt en lista som visar relaterade offerter. Informationen i den summerade listan visas också i form av ett stapeldiagram.

Listorna kan du använda för att t.ex. bevaka vilka offerter vars giltighetsdatum håller på att passera eller för att värdera offertstocken i pengar.

För att uppdatera information kan du markera raden för en offert och länka dig till rutinen Registrera offert där den visas.

De offerter som hämtas till listorna visas per lagerställe.

Detaljerad

Listtypen hämtar en detaljerad lista över offerter. Listan kan presenteras grupperad på offert eller kund.

Summerad

Listtypen hämtar en summerad lista över offerter. Listan kan presenteras summerad på offert eller kund. På raderna kan du borra dig ned för att se den detaljerade informationen.

Relaterade offerter

Listtypen hämtar en lista som visar relaterade offerter grupperat på primära offerter.

Presentationer styr hur listan ska visas, exempelvis som grupperad eller summerad. Det följer med några standardpresentationer från start.

I de flesta rutiner där du hämtar upp listor är det möjligt att konfigurera egna presentationer. Det gör du under Presentationer i rutinens backstage. I en egen presentation kan du bl.a. välja om presentationen ska ha drilldown-funktion och drilldown-filtrering.

Du kan välja vilka kolumner som ska finnas i listan samt för varje kolumn ställa in gruppering, sortering, aggregering, och om kolumnen ska visas i diagram och ska skrivas ut. Utöver det kan du göra utskriftsinställningar, diagraminställningar samt inställning av extra aggregering.

Läs mer om detta i Presentationer.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.