Gruppering/Kontering

Säljare

Ansvarig säljare. Förvalt hämtas den säljare som är vald på kunden, men du kan byta för den aktuella offerten. Med knappen Mer info kan du se information om den säljare som valts.

Att ange säljare på offerter skapar underlag för statistik på säljare och de finns även tillgängligt som selekteringsbegrepp i diverse listor.

Offertkategori

Du kan ange en kategori för offerten. Under knappen Kategorival kan val av kategorier göras, om det finns kategorier upplagda i rutinen Kategorier. Finns inga kategorier upplagda kan du skriva fritt i fältet. Kategorier används som selekteringsbegrepp i olika listor. Läs mer om hur kategorier kan utformas i hjälpen till Kategorier.

Offertkategorier är exempelvis till hjälp för att kunna ta fram bra statistik ut offertregistret.

Kundgrupp

Den kundgrupp som offerten tillhör. Förvalt hämtas den kundgrupp som är vald på kunden, alternativt på vald leveransadress. Men du kan byta kundgrupp för den aktuella offerten. Kundgrupp i kombination med offerttypens konteringsgrupp styr kontering på offertrader, och hanteras i rutinen Konteringsmatris.

Momsgrupp

Den momsgrupp som offerten tillhör. Förvalt hämtas den momsgrupp som är vald på kunden, alternativt på vald leveransadress. Du kan byta momsgrupp för den aktuella offerten. Momsgrupp styr vilken momskod som förvalt sätts på offertraderna, och registreras i rutinen Momsinställningar.

Projekt

Du kan välja ett projekt som offerten kopplas mot. Projekt används för konteringar i systemet.

Prioritet

Prioritet på offerten kan vara 1 till 9, där 1 är högst prioritet. Förvalt visas den prioritet som är högst av kundens prioritet och offerttypens prioritet. Prioritet är tvingande på offerten.