Övrigt

Övriga uppgifter på offerten. Uppgifterna som du anger i denna box motsvarar de som finns i boxen Övrigt på en kundorder, förutom de uppgifter som beskrivs nedan.

Orderdatum sätts i boxen Kundorder, när kundorder skapas av offerten.

Sannolikhetskod

Offertens sannolikhet att bli kundorder. Föreslagen sannolikhetskod på en ny offert är den kod som är förvald i rutinen Sannolikhetskoder.

Status

Offertens status. De olika offertstatusar som finns är:

• 1) Registrerad – förvald status som sätts på ny offert som registreras.
• 2) Utskriven – sätts när offerten skrivs ut från fliken Dokument.
• 6) Avslutad – får sättas manuellt om offerten ska avslutas utan att det blev någon order av den. När du väljer status 6 så måste du också välja en orsakskod till förlorad offert. Du kan även skriva en kommentar till orsaken.
• 7) Delvis order – sätts när kundorder skapas från offerten och inställningen Avsluta denna offert avmarkeras under knappen Skapa kundorder.
• 8) Order via relaterad offert – sätts när kundorder skapas från en relaterad offert till denna offert och inställningen Avsluta relaterade offerter är markerad under knappen Skapa kundorder.
• 9) Order – sätts när kundorder skapas från offerten och inställningen Avsluta denna offert är markerad under knappen Skapa kundorder.
• Preliminär – markera kryssrutan Preliminär på offerter som ännu inte är färdiga (preliminära). En preliminär offert märks med texten "Preliminär" tvärs över hela offerten vid utskrift. En preliminär offert finns i offertregistret och kan listas i rutinen Offertförteckning. Det går inte att skapa kundorder av en preliminär offert.

Orsak till förlorad offert

Om statusen sätts till 6 (avslutad), måste du välja en orsakskod. Orsakskoder för förlorad offert hanteras i rutinen Orsakskoder. Under knappen till höger om orsaksfältet kan du ange en kommentar om orsaken till att offerten avslutas. Kommentaren kan vara satt som tvingande.