Relaterade offerter

I denna box kan du kopiera den aktuella offerten till en ny "relaterad" offert, t.ex. om du ska revidera offerten eller skicka en kopia av den till en annan kund.

En relaterad offert har en koppling till den offert som den kopierades från. Behövs inte denna koppling mellan offerter som du kopierar, så kan du använda den vanliga funktionen Spara som på verktygsraden i rutinen.

Skapa relaterad offert

När du klickar på knappen Skapa relaterad offert visas en dialogruta där du kan ange ett nytt offertnummer eller lämna det fältet tomt för att låta systemet sätta nästa lediga offertnummer från nummerserien. Du kan välja kund och offerttyp. Förvalt kopieras huvud och rader till den nya offerten.

Du kan också välja om aktuella priser ska hämtas till den nya offerten och om den offerten ska vara primär.

När du trycker Ok i dialogrutan så öppnas förvalt den nya offerten i ett nytt rutinfönster.

Relaterade offerter kan du se i tabellen i boxen, och du har där möjlighet att länka dig till dessa och förhandsgranska hur de ser ut vid utskrift.

I rutinen Offertförteckning är det i första hand den primära offerten som listas. Det är normalt sett den primära offerten som har högst sannolikhet att bli order.