Frisläppning och fakturering av förskott

Du kan frisläppa förskottsfaktura på följande sätt:

  1. Via fliken Faktureringsplan i rutinen Registrera kundorder
  2. Via listtyp Detaljerad i rutinen Faktureringsplanslista

För att frisläppa förskottsfaktura via fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder gör du på följande sätt:

Ställ markören på raden som ska frisläppas och tryck på knappen Frisläpp för fakturering. Det går även att komma åt kommandot via kontextmenyn (höger musknapp).

Ett fakturaunderlag skapas då (jämför med att utleverera en orderrad). Du kan även ångra detta kommando (om underlaget inte är fakturerat) genom att trycka på knappen Ångra frisläppning.

Förskottsfakturan kan även innehålla textinformation från kundordern som t.ex. orderrader, godsmärke m.m. Detta styrs via inställningen Fakturatext på förskotts-/efterskottsfaktura på planen i rutinen Faktureringsplaner.

När du frisläppt en delfaktura för fakturering så öppnas rutinen Direktregistrera faktura med detta fakturaunderlag inläst för att ge möjlighet att ange kompletterande upplysningar på fakturan.

I fliken Huvud i Direktregistrera faktura visas delfakturatypen Förskott enligt nedan.

Fakturadokumentet har förvalt rubriken Förskottsfaktura. Det går att styra vilken fras som ska användas som rubrik för detta i Dokumenttexter. Frasnummer 662-667 är de fraser som är de specifika för faktureringsplaner.

Förskottsfakturan kan även innehålla textinformation från kundordern, såsom orderrader, godsmärke m.m. Detta styrs via en inställning på planen i Faktureringsplaner.

Du kan godkänna och skriva ut fakturan direkt eller godkänna den i ett senare skede (t.ex. via Granska/godkänn faktura).

Förskottsfakturor kan inte samlingsfaktureras tillsammans med andra fakturaunderlag.

För att frisläppa förskottsfaktura via listtyp Detaljerad i Faktureringsplanlista gör du på följande sätt:

Markera Ta med på de förskotts- och/eller efterskottsrader i listan som du vill fakturera och tryck på knappen Frisläpp för fakturering . Efter det länkas du till rutinen Granska/Godkänn faktura för att granska de fakturor som skapats och sedan skicka dem till kunderna.