Under Offert i på fönstermenyn i Försäljning finns rutiner som berör all offerthantering i systemet.
Nedan ges en kortfattad beskrivning av samtliga rutiner i ett komplett system, under Offert i Försäljning.
Registrera offert
Denna rutin används för att registrera offerter till kunder. När offerten är registrerad kan den göras om till order. I denna rutin finns även möjlighet att hämta upp en redan registrerad offert för att ändra tidigare inmatade uppgifter eller radera/lägga till offertrader.
Utskrift offert
Här kan utskrifter av offerter göras. I rutin Blanketter parametrar i Systemvård, finns möjlighet att beskriva hur utskrifter ska göras. Bl.a. hur många exemplar av dokumentet som ska skrivas ut. Utskrift av offert kan göras vid valfritt tillfälle.
Offertförteckning
Här kan utskrifter från offertregistret göras. Det går att göra olika val av listtyp med olika information för varje listtyp. Olika grupperingar och selekteringar kan göras och vid vissa beställningar av Lista bildskärm går det att göra uppdateringar.
Offertstatistik
Här görs utskrifter av offertstatistik per kund. Det är den totala offertstatistiken med alla radtyper 1 (Artikel), 2 (Fri orderrad) och 3 (Tjänster) som skrivs ut. Offertstatistiken visar också hur många offerter som blivit order och hur många som förlorats. Informationen utformas genom olika selekteringar och grupperingar.
Aktivitetslista offert
Denna rutin används för att skriva ut alla offertaktiviteter som är planerade, samt statistik över avslutade offertaktiviteter. Samtliga aktiviteter för alla offerter kan skrivas ut oavsett status på aktivitet och ansvarig användare.