Fliken Faktureringsplan

Fliken Faktureringsplan visas om systemparametern Hantera faktureringsplaner på offert/kundorder är markerad, under Faktureringsplaner på fliken Försäljning i Systeminställningar. Fliken är gråmarkerad (inaktiv) om inte en faktureringsplan är vald i orderhuvudet.

Här går det att få full överblick över totalt ordervärde, hur mycket som har fakturerats samt hur mycket som är kvar att fakturera.

I den övre delen av fliken visas vilken faktureringsplansmall som valts i orderhuvudet. Med knappen Omberäkna belopp uppdateras faktureringsplanen, t.ex. då ett tillägg av orderrader har gjorts så att ordervärdet är högre än faktureringsplanens belopp.

De olika delfakturaraderna i faktureringsplanen visas i mitten av fliken. Det går att ändra på raderna, lägga till och ta bort rader om så önskas. Om procentsatsen ändras på raderna så ändras beloppet och vice versa. Detta sker med automatik. Det går att ändra på en rad så länge inte den delfakturan har frisläppts eller fakturering påbörjats/slutförts.

Automatisk avrundning till hela kronor är möjlig via systemparametern Automatisk avrundning av belopp i faktureringsplanen, under Faktureringsplaner på fliken Försäljning i Systeminställningar. Avrundningsdifferensen läggs då på sista delfakturan (raden) i faktureringsplanen.

Under delfakturaraderna visas i procent av totalt ordervärde vad som inte är fakturerat respektive fakturerat.

För delfakturarader av typen Leverans finns i nedre delen parametrar för utleverans, gällande förskott/efterskott och kontroll mot obetalda förskott.

För delfakturarader av typen Förskott och Efterskott finns här även en sektion med extra radinformation för delfaktura, där det går att ange momskod och betalningsvillkor för varje delfakturarad.

Sist visas summa av ordervärdet samt hur stort belopp som är fakturerat/inte fakturerat och faktureringsplanens belopp.

Det går att markera och "frisläppa" en delfaktura för fakturering direkt från orderregistreringen. På så sätt går det t.ex. att skriva ut en förskottsfaktura direkt då en order registreras. Frisläppning av delfakturor görs med valet Frisläpp för fakturering på Informationsmenyn under höger musknapp. Där finns även val för att ångra frisläppning och skapa kreditfaktura.

I rutin Utskrift faktureringsplan bevakas vad som är fakturerat och kvar att fakturera. Det går även att frisläppa delfakturor för fakturering i ett flertal order, t.ex. baserat på fakturaperiod.

Makulera rest

Det går att makulera rest genom ett val Makulera rest på Leveransraden på faktureringsplanen i rutinen Utskrift faltureringsplan, listtyp Standard om ordern är slutleverererad (status 9). När det finns en makulerad post på fakturerinsplanen visas det makulerade beloppet. Det visas även av vem och när makuleringen gjordes.

Makulera rest på en faktureringsplan.

Skapa tillverkningsorder eller inköpsorder tillsammans med förskott

Det går att skapa en kopplad tillverknings- eller inköpsorder först när förskottet är betalt. På så vis undviker man att tillverkningen startas eller att material köps in innan fakturan är betald.

När kundordern sparas visas följande meddelande om tillverkningsorder eller inköpsorder skapas. Välj Nej eller Avbryt om ingen tillverknings- eller inköpsorder ska skapas och byt status på kundordern till 0 = preliminär.

Informationsmeddelande vid skapa tillverknings-/inköpsorder tillsammans med förskott.

Vid inbetalning av förskottet i någon av rutinerna Inbetalningar, Inbetalningar lista samt Återrapportering av inbetalning visas sedan meddelandet och status på kundorder ska bytas till 1 för att kopplade tillverknings-/inköpsorder ska kunna skapas.

Meddelande vid inbetalning av förskott.