EDI
Under denna sektion finns inställningar som berör EDI-kommunikation mot kunder.
Prefix på ordernummer vid orderimport, blankt = inget prefix
Här går det att ange ett prefix som förvalt läggs till kundordernumret vid registrering av en kundorder i rutin Order / EDI-import. Prefix kan vara en siffra eller en bokstav. Sätts t.ex. bokstaven O blir ordernumret då i formen: OXXXXX där X kan vara löpnummer från nummerserie för kundorder eller ett valfritt nummer. Förvalt är här tomt, dvs. inget prefix för leveransplaneorder.
Ordernummer vid Order/EDI-import
Denna parameter gäller för rutin Order / EDI-import. Denna inställning överstyr parametern Tilldela ordernummer från kundens ordernummer, som finns under knappen Ext. Info på fliken Information i rutin Uppdatering kunder. Här finns två olika val:
- Från nummerserie (med ev. prefix)
- Från kundens ordernr. (skriv över order) - skriver över befintligt kundordernummer om det redan existerar, under förutsättning att det inte finns kopplade t-order på ordernumret, för då avbryts uppdateringen av ordern och en loggning sker i rutin Händelsehistorik.
Ordernummer vid Order/EDI-import lista
Denna inställning gör det möjligt att välja hur ordernummer skapas i rutin Order / EDI-import lista. Här finns tre olika val:
- Från nummerserie (med ev. prefix)
- Från kundens ordernr. (skriv över) - skriver över befintligt kundordernummer om det redan existerar, under förutsättning att det inte finns kopplade t-order på ordernumret, för då avbryts uppdateringen av ordern och en loggning sker i rutin Händelsehistorik.
- Från kundens ordernr. (skriv ej över) - skriver inte över befintligt ordernummer om det redan existerar. Det sker i stället en loggning i rutin Händelsehistorik.
Prefix på ordernummer vid leveransplaneimport, blankt = inget prefix
Här går det att ange ett prefix som förvalt läggs till kundordernumret vid registrering av en leveransplaneorder i rutin Leveransplan / EDI-import. Prefix kan vara en siffra eller en bokstav. Sätts t.ex. bokstaven L blir ordernumret då i formen: LXXXXX där X kan vara löpnummer från nummerserie för kundorder eller ett valfritt nummer. Förvalt är här tomt, dvs. inget prefix för leveransplaneorder.
Importera en leveransplan i taget
Här går det markera att förvalt ska flera inkomna leveransplaner importeras en och en i taget vid varje överföring. Denna valmöjlighet finns också i rutin Leveransplan / EDI-import, genom att där avmarkera parametern Import alla.
Kontroll av kundens ordernummer
Här går det att välja om systemet ska varna eller spärra om kundens ordernummer redan finns registrerat. Detta görs vid import i rutinen Order / EDI import. Följande alternativ finns:
- Nej
- Varna
- Spärra
Importera en order i taget
Här går det att markera att förvalt ska flera inkomna order importeras en och en i taget vid varje överföring i rutin Order / EDI-import.
Välj leveransplan innan import
Markeras denna parameter går det att själv välja vilken av leveransplanerna i kön som ska importeras i rutin Leveransplan / EDI-import.
Välj alltid leveransplan via val av EDI-koppling
Om denna parameter markeras så visas alltid fönstret Importera från EDI-koppling/Backup. Där väljs den EDI koppling som ska användas vid import i rutinen Leveransplan / EDI-import.
Välj order innan import
Markeras denna parameter går det att själv välja vilken order i kön som ska importeras i rutin Order / EDI-import.
Logga importerade leveransplaner och varningar
Vid import av leveransplaner från kunder via EDI, går det att logga leveransplanerna när de sparas till nya leveransplaneorder. Anledningen till att logga leveransplanerna är för att kunna jämföra hur de förändrats över tid. Den förändringen kan visas i rutin Leveransplanelogg / Diff.
- Ingen loggning - Med detta alternativ görs ingen loggning.
- Logga i lev.planelogg - Med detta alternativ loggas leveransplaner.
- Logga varningar & dra av ant. - Med detta alternativ loggas varningar. Systemet gör då också en automatisk avstämning (se mer info nedan).
- Logga logg/varningar - Med detta alternativ loggas både leveransplaner och varningar. Även med detta alternativ gör systemet en automatisk avstämning.
- Loggning med frystid i närtid - Med detta alternativ loggas både leveransplaner och varningar. Alternativet ska användas tillsammans med parametern Antal dagar med logg av varning vid import lev.plan och/eller parametern Antal dagars frystid vid import av leveransplan nedan.
Med detta alternativ finns det även möjlighet att visa endast avrop inom frystid och varningsintervall. Parametrarna Endast avrop inom frystid samt Endast avrop inom varningsintervall finns då under Visa i rutin Leveransplanelogg / Diff, om listtyp Logg per kund är vald i den rutinen.
Varningar: Att logga varningar är användbart vid automatiserad import av leveransplan (via tilläggsfunktionen Agenten). Då går det att ta fram varningar och fel i efterhand från importen för att kunna korrigera manuellt. Loggarna sparas och kan tas fram genom att selektera på ID 170-174 i rutin Händelsehistorik.
Automatisk avstämning: Systemet försöker jämna ut och dra av de följesedlar som ännu ej har nått kunden, då kunden skapade den leveransplan som just importeras. Dessa eventuella avdrag baseras på en jämförelse mellan avsända följesedelnummer i systemet och kundens mottagna följesedelsnummer. Systemet tar kundens högsta mottagna följesedelsnummer och summerar sedan alla följesedelnummer i systemet med högre nummer och antar att dessa är "under transport" och ska dras av. Denna totaldifferens dras sedan av från avropen uppifrån i leveransplanen tills dess att differensen är förbrukad. Det går dessutom att göra manuell avstämning i Leveransplan / EDI-import.
Beroende på hur ofta och stora leveransplaner som importeras via EDI så fylls loggningstabellen på i databasen vid varje import, om något av de fyra alternativen för loggning har valts i denna systeminställning. Glöm därför inte att rensa den tabellen med jämna mellanrum, t.ex. en gång per år. Detta görs i rutin Rensningsrutiner i Systemvård. Välj där att rensa tabellen Leveransplanelogg.
Antal dagar med logg av varning vid import lev.plan
Den används när Loggning med frystid i närtid i systeminställningen ovan är aktiverad. Denna systeminställning loggar kundorderrader som ändrats inom den tidsperiod som angetts vid Leveransplan / EDI-import. Sätts värdet till 0, kommer ingen loggning att ske. Denna systeminställning ger en generell frystid för systemet. Parametern Antal dagars frystid vid import av leveransplan i rutin Uppdatering kunder under fliken Information och knappen Ext. Info ger en kundunik frystid, och den överstyr den generella frystiden.
Antal dagars frystid vid import av leveransplan
Parametern gäller som en generell inställning och eventuellt värde angivet under knappen Ext. Info i Uppdatering kunder överstyr denna.
Funktionen är den samma som Ext. Info och de värden som kan anges är:
- 1 = fryser för ändringar på perioden imorgon, idag och tidigare.
- 0 = fryser för ändringar idag och tidigare.
- -1 = fryser för ändringar tidigare än idag.
Filter vid import av leveransplan
Här går det att ställa in ett filter som ska vara förvalt vid import av leveransplaner. Filtret aktiveras via Informationsmenyn under höger musknapp på en orderrad i Leveransplan / EDI-import. Följande filteralternativ finns:
- 0 = Inget filter – ingen filtrering sker.
- 1 = Visa felaktiga rader – visar enbart gula (felaktiga, t.ex. saknar artikelnr, kund, osv.) rader.
- 2 = Visa fel & varningar – visar alla avvikelser, både gula (felaktiga), röda (varningar) och gröna (försenade) rader.
- 3 = Visa 3 första raderna – visar enbart de 3 första raderna per artikel, ingen hänsyn till riktiga eller avvikelserader.
Importera leveransplan med antal i decimalform
Denna systeminställning anger om decimaltal används.
Generera textrader vid orderimp. & skapa underliggande art.rader för fiktiv art.
Markera detta alternativ om textrader till artiklar ska genereras vid import av order och leveransplaner. Markera även denna parameter om underliggande artikelrader för fiktiv artikel ska skapas vid order/EDI import (gäller inte import av leveransplaner).
Skapa textrad med kundordernr vid import
Markera detta alternativ om även en textrad innehållande kundens ordernummer ska läggas till under respektive artikel vid import av leveransplaner och kundorder.
Skapa importerad fritext från orderhuvudet sist på orderrader
Markera detta alternativ om även fritextrader tillhörande orderhuvudet ska läggas till sist på orderrader vid import av kundorder. Om inte detta alternativ markeras, läggs dessa fritextrader endast in under knappen Fritext på orderhuvudet.
Uppdatera orderhuvudets godsmärke vid orderimport
Markeras detta alternativ läggs även de två första importerade fritextraderna in i godsmärkningen. Om inte detta alternativ markeras, läggs dessa fritextrader endast in under knappen Fritext på orderhuvudet.
Order/EDI-import lagrar ej pris från importerat meddelande
Denna parameter ser till att pris inte tas från importfilen utan tas från MONITOR. Detta gäller för registrering av kundorder via dra-och-släpp i rutinen Registrera kundorder, samt import i rutinen Order / EDI-import.
Kontroll om pris saknas vid Order/EDI-import
Om systemets pris används vid orderimport går det att få en varning eller spärr om priset saknas. Med systemets pris menas det pris som kommer på kundorder när man lägger till en rad i rutinen Registrera kundorder. Detta pris kan vara enligt prislista, stafflat pris eller pris på kundkopplingen. Följande val går att göra:
- Acceptera 0 i pris
- Varna för 0 i pris
- Acceptera inte 0 i pris
Exportera följesedelunderlag i plocklista
Markeras detta val kommer parametern Följesedelunderlag under listan Plocklista EDI / emballage i rutin Plocklista förvalt att vara markerad. Ett följesedelunderlag kommer då att exporteras ut till den plocklistan.
Plocklista visar orderrader med status lägre eller lika med
Med denna parameter går det att styra vilka orderrader som ska visas med avseende på vilken radstatus (åtagandegrad) som kundorderraden har.
- 0 = Fast order
- 1 = Fast order
- 2 = Tillverkad
- 3 = Anskaffa material
- 4 = Prognos
Visa varning för saknat emballage eller kundkoppling i plocklistan
Med denna parameter går det att styra om en varning ska visas eller ej, om emballage eller kundkoppling saknas på artiklar vid utskrift av Plocklista EDI i rutin Plocklista.
Sök ej port vid import utleveransrapportering
Markeras denna parameter bortses från felaktig portkod i importfilen. Denna systemparameter gäller enbart för anpassningen Import utleveransrapportering i rutin Plocklista.
Sök på kundens ordernr per rad vid import utleveransrapportering
Markeras denna parameter måste kundens ordernummer stämma överens med numret som finns i importfilen. Denna systemparameter gäller enbart för anpassningen Import utleveransrapportering i rutin Plocklista.
Använda EDI-faktura
Markera detta alternativ om EDI-faktura (INVOIC) ska tillämpas i systemet. Funktionen styrs sedan per kund genom att parametern Fakturera kund i Utskrift EDI-fakturor aktiveras, under knappen Ext. Info på fliken Information i rutin Uppdatering kunder.
Exportera emballage med pris i Utskrift EDI-fakturor
Denna parameter aktiverar export av fakturarader med radtyp=1 och artiklar av typen emballage som har pris > 0 samt radtyp 2 och 3. Fakturarader med pris =0 eller radtyp 5 och 9 exporteras ej.
Använda artikeltyp Emballage för att definiera emballage i EDI-faktura
Markeras denna parameter kan artikeltyp E (Emballage) användas för klassificering av extra kostnad på EDI-faktura.
Exportera alla rader med pris i utskrift EDI-faktura (global)
Markeras denna parameter exporteras även andra radtyper än radtyp 1 vid EDI-faktura med Global Invoice. Det är då även radtyp 2, 3, 4, 5 och 9 som exporteras då denna parameter är aktiverad.
Exportera textrader i Utskrift EDI-faktura (global)
Följande val finns för att exportera textrader i Utskrift EDI-faktura:
- Inget
- Texttyp 1, 5, 8
- Alla
Exportera totalpris till EDI-faktura
Denna parameter styr om totalpriset ska exporteras eller inte i en EDI-fil vid EDI-faktura.
Samlingsfaktura EDI får innehålla underlag med olika följesedelsnummer
Denna parameter styr om Samlingsfaktura EDI får innehålla underlag med olika följesedelsnummer.
Visningsformat för period
Här går det att sätta ett format för period att använda i rutin Leveransplan/EDI-import. Denna parameter överstyr det generella periodformatet i systemet, som sätts under fliken System. Följande alternativ finns:
- 1 = ÅÅVV
- 2 = ÅÅVVD
- 3 = Datum (format enligt inställning i Windows)
Förvald typ av EDI-pallflagga
Här går det att välja om utskrift av pallflagga EDI ska vara förvalt för Ej utlevererade order eller Utlevererade order i rutin Utskrift pallflagga EDI i Försäljning.
Visa tooltip med emballageinnehåll i Kollihantering
Markeras denna parameter visas en s.k. tooltip med emballageinnhåll i rutinen Kollihantering.