Funktioner

I vissa rutiner kan du skapa nya uppgifter eller lägga till rader för olika uppgifter. I de rutinerna finns knappen Lägg till som du använder för dessa åtgärder.

I rutiner som du kan lägga till uppgifter kan du också ta bort motsvarande. Du tar bort en uppgift med knappen Ta bort . Innan raderingen sker en kontroll att uppgiften inte används någonstans i databasen. Om uppgiften används går det inte att ta bort den.

I vissa rutiner kan du redigera på olika uppgifter i poster. När den möjligheten finns knappen Redigera under en menyknapp uppe till höger på sidan. Klickar du på redigera-knappen kommer du åt att ändra på olika uppgifter och kan sedan spara med knappen Spara.

Vissa uppgifter som taggar sparas automatiskt när du lägger in sådana, t.ex. på en kund.

Under Inställningar på menyn finns Layoutprofiler. Här kan du lägga in profiler för roller, grupper och användare, som styr vilka fält som ska visas för en rutin på skärmen. I dagsläget finns stöd för layoutprofiler till rutinen Stämplingsterminal. Läs mer om Layoutprofiler.

Under Inställningar på menyn finns Dashboard. Här kan du skapa en dashboard för hemsidan och rutinen Stämplingsterminal, bestående av komponenter som du lägger till. Du kan välja att skapa en Personlig dashboard eller en dashboard från Mall. Ska du inte ha någon dashboard väljer du Ingen. En personlig dashboard gäller bara för dig.

Du lägger till komponenter i en personlig dashboard med knappen Redigera personlig. Därefter lägger du till komponenter med knappen Lägg till komponent. Sist sparar du dashboarden med knappen Spara.

En dashboard från mall väljer du i fältet Välj mall, om det redan finns mallar skapade. Det går att lägga till flera mallar av dashboards som kan användas av olika användare.

Med knappen Redigera mallar kan du redigera en befintlig mall. Du kan också lägg till en ny mall med knappen Lägg till mall, och ge den ett namn. Därefter får du markera för vilka roller, grupper och användare, som mallen ska vara tillgänglig. Du får då också välja om mallen ska vara tillgänglig, förvald eller obligatorisk. Därefter väljer du komponenter med knappen Lägg till komponent. Slutligen sparar du mallen med knappen Spara.

Tillgången till en dashboard, mallar för dashboard och olika komponenter går att styra med rättigheter i rutinen Användare i Windows-klienten.

Under Inställningar på menyn finns Konfigurera Sök & hämta. Här kan du skapa och konfigurera egna presentationer för Sök & hämta i olika register. Du kan ställa in för vilka roller, grupper och användare som presentationen ska användas. Du kan också markera att presentationen ska vara förvald för dig. Du kan lägga till de ytterligare kolumner som ska visas i presentationen av Sök & hämta, samt ställa in egenskaper för varje kolumn. Läs mer om Konfigurera Sök & hämta.

Om du kör webbklienten som app i mobila enheter och pekplattor finns funktionen Appinställningar på menyn. Här kan du göra olika inställningar till appen. Vissa inställningar är specifika för det operativsystem som du kör på mobilen/pekplattan, av Android eller iOS. Nedan beskrivna inställningar är specifika för appen.

Monitor URL – Här ställer du in adress och port till Monitor ERP Webbserver.

Visa notifieringar – Här kan du slå av/på om notiser från appen ska visas i mobilen/pekplattan.

Om du kör webbklienten som app i mobila enheter och pekplattor finns en funktion för att scanna in streckkoder till fält. Bredvid fält där du kan scanna in streckkoder finns en knapp som aktiverar funktionen och öppnar enhetens kamera. När funktionen är aktiverad håller du kameran över streckkoden och startar scanningen med en knapp. Där finns även en inställning som du kan slå på för automatisk scanning. Med den inställningen aktiverad startar scanningen så fort kameran identifierar en streckkod.

I rutinen Attestera faktura kan du uppdatera sidan med knappen Uppdatera för att läsa in eventuella nya uppgifter som sparats av någon annan användare under tiden du haft rutinen öppen.

I underkant av listor som exempelvis artikellistan, kundlistan och planeringsbilden i en artikel, kan du se vilken sida du står på, välja sida att gå till eller navigera till nästa, sista, föregående eller första sidan.

I rutinerna Kundlista och Artikellista kan du ange valfria taggar på en kund respektive artikel. När posten är öppen anger du en tagg i sökfältet under knappen Taggar och lägger till den med knappen Lägg till , och sparar sedan med knappen Spara. Du kan lägga till valfritt antal taggar. Det antal taggar som du har valt på en kund eller artikel visas inom parentes på knappen Taggar när du har öppnat posten.

Du kan också ta bort en befintlig tagg från en post genom att avmarkera taggen under knappen Taggar och spara.

Taggarna används för att filtrera poster längst upp i kundlistan och artikellistan. Det gör du med knappen Taggar längst upp på sidan. Knappen öppnar en dialogruta där du markerar en eller flera av de taggar som är sparade. Om du filtrerat listan med taggar kan du återställa listan genom att avmarkera taggarna (som då tar bort den blå färgen) eller välja knappen Rensa i dialogrutan för att avmarkera alla taggarna.

Taggar som lagts till på poster i webbklienten kan även användas som selektering i olika listor i Windowsklienten och vice versa.

I vissa rutiner som du kan lägga till, ändra och ta bort olika uppgifter kan du också lägga till kommentarer. Med knappen Kommentar kan du skriva kommentarer. Det går även att formatera texten, infoga länkar och bilder.

I rutinen Stämplingsterminal, kan du i läge Starta arbete samt under Pågående arbete i stämplingsläget, visa och skriva ut tillhörande orderdokument (följekort, operationskort och materialkort) och kopplade filer till ett arbete. Du gör detta under knappen på sidan. Du kan se de filer som är kopplade till tillverkningsordern, artikeln (noden), operationen och materialet. På sidan Filer som öppnas med knappen väljer du vilket dokument eller kopplad fil som du vill visa och skriva ut. Alternativt hoppar du mellan dokumenten och filerna med navigeringsknapparna på den sidan.

I rutinerna Kundlista och Säljstöd kan du se kunders adresser i en karta genom att trycka på knappen Karta bredvid adressen.

I rutinerna Kundlista och Säljstöd kan du ringa upp ett telefonnummer till en kund genom att trycka på knappen med en telefonlur eller trycka på telefonnumret. Kör du webbklienten på dator behöva du knyta funktionen till ett installerat telefonprogram för att det ska gå att ringa upp telefonnumret.