Fliken Huvud
Här i fältet Faktureringsplan väljer du om order ska faktureras enligt en faktureringsplan.
Villkor i Registrera kundorder.
En ny flik Faktureringsplan tänds om du väljer (eller lagt in på kunden i Uppdatering kunder) att order ska faktureras enligt en faktureringsplan.
Fliken Rader
Du registrerar kundorderraderna på vanligt sätt, men du lägger inte in några rader för förskott här.
Fliken Rader i Registrera kundorder.
Fliken Faktureringsplan
När du ska registrera hur ordern ska faktureras och betalas så klickar du på fliken Faktureringsplan.
Fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder.
Den faktureringsplan som du valt i offert/orderhuvudet visas. De olika delfakturaraderna hämtas från den mall som registrerats i rutin Fakturerings- / betalningsplaner.
Det går dock att ändra individuellt per order om du så önskar. Du kan t.ex. lägga till och ta bort rader på en ny order/offert. Om du ändrar procentsatsen på raderna så ändras Belopp automatiskt. Automatisk avrundning går att göra om systemparametern Automatisk avrundning av belopp i faktureringsplanen är aktiverad. Eventuell avrundningsdifferens läggs på sista raden. Delfakturatyp anger om fakturan avser förskott, leverans eller efterskott.
För varje delfaktura anger du ett planerat faktureringsdatum, detta kallas för Fakturaperiod. Detta används om du senare vill ha möjlighet att göra ett urval i en lista på vad som ska faktureras. Du kan ange detta i valfritt datumformat, lika som leveransperiod t.ex. ÅÅÅÅVV.
Om en viss delfaktura redan är frisläppt/levererad eller fakturerad kan du inte ändra på raden. Beloppet lagras ned i både företagsvalutan och ordervalutan.
På fakturor för förskotts- och efterskottsbetalning kan du visa information från kundordern. Istället för att bara hänvisa till ett ordernummer så kan du även visa vilka varor osv. som fakturan avser. Dessa infogas automatiskt som radtyp 4 på fakturan (se längre ned).
Order-/fakturaradernas status visas med följande färgkoder:
|
1 |
Grönt betyder fakturering slutförd (Verkligt fakt.belopp = Planerat fakt.belopp) |
|
2 |
Gult betyder fakturering påbörjad (Verkligt fakt.belopp <> Planerat fakt.belopp) |
|
3 |
Vitt betyder att raden ej frisläppts/utlevererats |
|
4 |
Grått betyder att raden frisläppts/utlevererats (fakturering ej påbörjad) |
Raden som helhet är grå och går inte att ta bort eller ändra när färgkoden är 1,2 eller 4 enligt ovan.
Under Extra information visas/anges detaljerad information för respektive delfaktura. Bl.a. anges vilken momskod och betalningsvillkor delfakturan ska ha.
I fältet Fakt.belopp visas det verkliga fakturerade beloppet för delfakturan. Verkligt fakturerat belopp lagras ned till delfakturanumret i faktureringsplanen i samband med att fakturautskrift godkänns. Detta fält visas med grönt om delfakturan är färdigfakturerad, dvs. verkligt fakturerat belopp har kommit upp i det planerade fakturerade beloppet. Om fakturerat belopp är lägre än det planerade visas det med gul färg.
Exempel där förskottet frisläppts och fakturerats.
I ovanstående exempel har förskottet frisläppts och fakturerats. En faktura för leveransen har dessutom skickats, dock ej på hela ordervärdet.
Knappen Omberäkna belopp används om du vill uppdatera faktureringsplanen vilket kan vara användbart t.ex. om du ska göra något tillägg på orderraderna i efterhand, så att ordervärdet blir högre än faktureringsplanens totalbelopp. En omfördelning mellan delfakturornas belopp sker då. Om en delfaktura redan är fakturerad (eller frisläppt) så ändras inte den radens belopp, däremot ändras procentsatsen.
Om du går in på en redan sparad order och ändrar orderraderna så att ordervärdet påverkas, så får du en fråga om faktureringsplanen ska uppdateras. Svarar du Ja så öppnas fliken Faktureringsplan och omberäkning avbelopp sker då automatiskt.
Ordererkännande
Vid utskrift av ordererkännande kan du få ut information om faktureringsplanen för den aktuella ordern. Informationen visas nedanför orderraderna, om du i rutin Blanketter parametrar angivit att faktureringsplanen ska visas. Om en faktureringsplan registrerats på en offert, så visas informationen även på den utskrivna offerten.
Exempel på ett ordererkännande som visar faktureringsplan nedanför orderraderna.