Säljstödsvy

Denna rutin är ett säljstöd (CRM). Här finns information om aktiviteter, kunder, offerter, order och fakturor samt statistik för vald säljare, samlat i olika sektioner.

Säljare

I detta fält väljer du en säljare. Du ser personens anställningsnummer och namn.

Aktiviteter

I denna sektion kan du se säljarens aktiviteter. Säljarens aktiviteter är de aktiviteter där säljaren är vald som ansvarig för aktiviteten. Om du trycker på en aktivitet ser du beskrivning, datum och tidpunkt, ansvarig, status och kommentar på aktiviteten.

Kunder

I denna sektion ser du säljarens kunder. Du kan också välja att visa alla kunder. Säljarens kunder är de kunder där säljaren är vald som säljare. Om du trycker på en kund öppnas kunden i rutinen Kundlista, och du ser information om kunden och kan redigera vissa uppgifter. Läs mer om vad du kan redigera för uppgifter på kunden i Kundlista.

Offerter/Order/Fakturor

I de här tre sektionerna ser du de offerter, kundorder och godkända fakturor där säljaren är vald som säljare i respektive registreringsrutin i Windowsklienten. Du kan trycka på en offert, order eller faktura för att se mer information. Längst ned på sidan kan du trycka på en länk för att öppna dokumentet som PDF.

Statistik

I denna sektion kan du välja att se olika statistik per valt år för säljarens kunder.