Öppna Navigation

Delfakturarader

I faktureringsplanen på en offert representerar varje rad en delfaktura.

Nummer

Nummer anger en delfakturas ordning i faktureringsplanen, dvs. delfakturan på rad nr 1 skickas först osv. I faktureringsplan på en kundorder finns även en färgkodning i denna kolumn, som beskriver om delfakturan är utlevererad eller ej, samt om fakturering är påbörjad eller slutförd.

Delfakturatyp

Delfakturatyp anger vad det är för typ av faktura:

• Förskott - faktura som skickas innan en order levereras. Förskottsfakturor med moms kommer att hanteras på ett speciellt sätt vad gäller momsredovisning. Moms bokförs vid betalning av faktura istället för vid utställande av fakturan. För varje delfakturanummer som är av typen Förskott kommer det att skapas en faktura.
• Leverans - faktura som skickas med en leverans då en order levererats. Denna faktura kommer egentligen att vara ett "vanligt" fakturaunderlag som skapas i samband med leverans av order. Delfakturor för förskott och efterskott kommer automatiskt att dras av från denna faktura (beroende på avräkning). Denna delfakturatyp kan generera flera fakturor för ett och samma delfakturanummer. Detta kan inträffa då det görs flera delleveranser på en kundorder och det väljs att skickas faktura på varje delleverans.
• Efterskott - faktura som skickas ut separat i efterskott, t.ex. då en leverans godkänts vid slutbesiktning hos kunden. För varje delfakturanummer som är av typen Efterskott kommer det att skapas en faktura.

Det går att ange valfritt antal delfakturor. Den begränsning som finns är att det enbart går att ha en delfaktura av typen Leverans, dessutom måste det finnas en sådan delfaktura. Order utan delfaktura av typen Leverans går ej att spara.

Tjänstekod

Tjänstekod kopplas till respektive delfaktura. Tjänstekoden kommer att gälla som fakturarad då fakturaunderlaget skapas (dock ej på leveransfakturan).

Benämning

Benämning beskriver namn på tjänstekoden. Förvalt är det den som är angiven på tjänstekoden, men går att ändra här.

Belopp

Belopp anger det delbelopp som ska faktureras. Ändras beloppet så ändras procentsatsen automatiskt.

Procent

Procent anger hur stor andel av ordervärdet i procent som ska faktureras. Ändras procentsatsen så ändras beloppet automatiskt.

Fakturaperiod

Fakturaperiod anger ett planerat faktureringsdatum för delfakturan. Fakturaperiod kan användas i ett urval i en lista på vad som ska faktureras.

Konto

Konto anger det konto som delfakturan ska konteras på. Med knappen K till höger om kolumnen Konto går det ange kontering i ett fönster.

Sida av

Öppna Navigation