Öppna Navigation

Factoringdata på kund

Factoringuppgifter på kunder kan registreras i Utskrift kunder nedan eller i Uppdatering kunder.

1. Markera Factoring nere till vänster då listtyp Standard är vald i beställningsbilden.
2. Ta fram listan och se till att de kunder som ska faktureras via factoring, är markerade i kolumn Factoring?.
   
3. Gå sedan tillbaka till beställningsbilden och kryssa även i Visa enbart factoringkunder.
4. Beställ listan igen till bildskärm och klicka sedan på "springgubben" under Fönsterfunktioner för att skapa filen som banken måste ha med kunddata. Filen sparas i sökvägen enligt EDI-kopplingen i tidigare avsnitt och måste skickas manuellt till banken.

Kolumnen Exporteras? (som innebär att kunddata ska exporteras till filer för sändning till bank), finns bara om tilläggsfunktionen Factoring export är installerad.

Obs! När nya kunder läggs upp ska normalt enbart kunddata för de nya kunderna exporteras för att sändas till banken. Detta styrs i listan genom att enbart ha kolumnen Exporteras? markerad för de kunderna.

Kolumnen Firmanr/Klientnr i listan används om det ska vara ett alternativt klientnummer för någon kund jämfört med det som registrerats under knappen Factoring i Företagsinformation.

Se vidare:

Blanketter fritext

Sida av

Öppna Navigation