Öppna Navigation
Utleverans av kundorder
Utleverans av kundorderraderna görs på vanligt sätt. Det finns en systemparameter samt inställning per order så att du kan få ett meddelande att förskottsfakturan inte är betald då du försöker leverera ordern.
Systemparameter Kontroll mot obetalda förskott vid fakturering av leverans, under Faktureringsplaner på fliken Försäljning i Systeminställningar styr detta med följande alternativ:
Varning vid utleverans när det finns obetalda förskott.
Avräkning av delfakturor
Du utlevererar ordern som vanligt, men när fakturaunderlaget skapas (när du sparar) så infogas extrarader (tjänster) som drar av delfakturorna enligt faktureringsplanen. Beroende på vilken inställning som är gjord för avräkning av förskott / efterskott i faktureringsplanen sker följande:
- Fullständig - Om det är inställt att full avräkning ska ske, så görs fullt avdrag för delfakturor som faktureras vid annat tillfälle, dvs. delfaktura 1 och 3 i vårt tidigare exempel. På så sätt ska fakturatotalen (nettot) bli den delfaktura 2 som ska betalas vid leverans. Avräkning för delfakturor sker om orderstatus är < 5.
- Fråga - Avräkning sker då vid valfritt leveranstillfälle. Du får en fråga där du kan svara Ja eller Nej, om avräkning ska läggas till på fakturaunderlaget, när du sparar utleveransen. Det är användbart då du ska göra många delleveranser och kanske vill ha fulla avräkningen då sista leveransen slutförts. Du kan sedan skriva ut en samlingsfaktura innehållande alla delleveranser.
- Proportionerlig - Avräkning sker proportionerligt till det värde som utlevereras. Detta används om du jobbar med delleveranser och vill skicka en separat faktura för varje delleverans. För att det ska bli rätt så ska systemet göra enligt en viss logik. Nedanstående exempel får åskådliggöra detta. Ordervärdet i exemplet är 1 000 000 kr.
Faktureringsplan enligt:
Fakturaraderna ska bli enligt nedan efter avdraget:
Först kontrolleras alltså det totala försäljningspriset på det som utlevereras (t.ex. 100 000). På avdragsraderna sätts detta belopp som försäljningspris. Som antal på avdragsraderna sätts ett negativt avdragsvärde enligt ovan (avdrag med 30 % = -0,30). När sedan resterande del levereras så infogas avdrag på samma sätt som ovan. Det blir då ett nytt fakturaunderlag på 350 000. Totalt 700 000 enligt faktureringsplanen.
- Ingen - Ingen avräkning för delfakturor sker. Det kan vara användbart om du råkar göra en felaktig leverans och vill "backa" leveransen utan att det skapas underlag för delfakturor.
Kontering av avräkningsrader
Försäljningskonto för avräkningsraderna hämtas antingen från konteringen på kundorderraden eller från ett standardkonto. Detta är beroende på om du aktiverat systemparametern Använd skilda konton för fakturerade och betalda förskott, under Faktureringsplaner på fliken Försäljning i Systeminställningar.
Uppdatera status i faktureringsplanen
Då ordern med faktureringsplan utlevereras så sätts statusen på delfakturan i faktureringsplanen till leverererad (oavsett om det är full- eller delleverans). Delfaktura för leverans i faktureringsplanen blir då grå och kan inte ändras.
Öppna Navigation