Aktiviteter
Under rubriken Aktiviteter går det att i en tabell redigera, lägga till eller ta bort aktiviteter som rör leverantören/kontakten. Genom att registrera olika aktiviteter på kontakten, kan en beordring och bevakning av händelser göras. Skulle en planerad aktivitet förbises, kan systemet ge en påminnelse.
Flera aktivitetsrader kan registreras på varje leverantör/kontakt.
Det går att uppdatera alla uppgifterna på aktiviteterna här. I rutin Rapportera aktivitet inköp, går det uppdatera Status, Kommentar, Utförd av samt Avrapporterat datum, för flera aktiviteter i en lista.
Det finns även ett val för att Visa avslutade aktiviteter, dvs även aktiviteter med status Avslutad. (Förvalt är att avslutade aktiviteter inte visas.)
Via informationsmenyn går det att skapa bevakningsuppdrag i agenten. Agenten är en tilläggsfunktion i MONITOR.
Nummer
I fältet Nr går det välja leverantörsaktivitetsnummer för en ny aktivitet eller för att ändra en befintlig. Leverantörsaktiviteter ska först vara definierade i rutin Aktiviteter, under Tabeller i modulen Systemvård.
Text
I fältet Text visas benämning på aktivitetsnummer. Texten går att ändra/förtydligas, men innebörden av textnumret bör bibehållas.
Pl. datum
I fältet Pl. datum anges planerat färdigdatum för en aktivitet. Förvalt visas dagens datum.
Tid
I fältet Tid anges planerat färdig tidpunkt för en aktivitet. Förvalt visas kl. 08:00.
Ansvarig
I fältet Ansvarig väljs Person som planeras utföra aktiviteten. Personen är en registrerad användare i MONITOR.
K
Under knappen K på aktivitetsraden går det ange kommentarer och kompletterande text för denna aktivitet. Finns en kommentar visas tecknet (#) på knappen. Kommentar kan även anges i Rapportera aktivitet inköp när aktiviteten är färdig. Dessa kommentarer kan väljas att skrivas ut i rutin Aktivitetslista leverantör.
Finns tilläggsfunktionen Dokumenthantering installerad går det även koppla externa dokument till kommentaren. Läs mer om kommentarer i kapitlet Generellt i Startboken.
Visa kopplade dokument
Med knappen går det att koppla externa dokument till aktiviteten. Om knappen har en blå symbol
finns det kopplade dokument som då går att visa eller koppla ifrån. Knappen finns om tilläggsfunktionen Dokumenthantering är installerad.
Status
I fältet Status går det att sätta olika status på aktiviteten. Det finns 3 olika status på aktivitet:
- 1 - Ej påbörjad (Status 1 är förvald för nya rader)
- 2 - Påbörjad
- 3 - Avslutad
Det går också att ändra status för aktiviteter i Aktivitetslista leverantör.
Avr.datum
Avrapporterat datum visar datum när aktiviteten rapporteras färdig. Fältet fylls automatiskt i med dagens datum då status sätts till 3 - Avslutad på en aktivitet. Det går också att ändra avrapporterat datum för aktiviteter i Aktivitetslista leverantör.
Utförd av
I fältet Utförd av går det ange den som utfört rapporteringen. Fältet fylls automatiskt i med inloggad användare då statusen sätts till 3 - Avslutad på en aktivitet. Det går också att ändra Utförd av för aktiviteter i Aktivitetslista leverantör.
E-post
Under e-postknappen går det att sända ett e-postmeddelande till den person som är satt som ansvarig för en aktivitet.
I meddelandets ämnesrad finns en standardfras baserat på aktivitetstexten samt aktuell leverantör. Meddelandet innehåller även en hyperlänk till MONITOR, den aktuella rutinen och inlästa posten, i formatet url:monitor://<ftg_nr>/<rutin_id>/<post>. Kommentarer angivna på aktiviteten visas också i meddelandet.
Finns kopplade dokument till aktiviteten är de bifogade som PDF. För att kunna koppla dokument till en aktivitet krävs tilläggsfunktionen Dokumenthantering.
Meddelandet sänds enligt den inställning som är satt för Metod för att skicka e-post, under Fax/E-post på fliken System i rutin Systeminställningar. Den ansvariges e-postadress, dit meddelandet förvalt sänds, ska också vara angiven i rutin Användare. När ett e-postmeddelande är sänt visas en grön bock till höger om e-postknappen.
Påminnelse
Fältet Påminnelse används för att ställa in om påminnelse för leverantöraktiviteten ska aktiveras eller inte eller om påminnelse redan är skickad. Påminnelse aktiverad är alltid förvald. Om påminnelse är aktiverad öppnas automatiskt ett påminnelsefönster, för den som står som ansvarig för aktiviteten, då planerat datum och tid passerats. Sedan påminnelsen skickats ställs fältet automatiskt om till Påminnelse skickad, såvida inte mottagaren markerar Påminn igen i "Påminnelse om aktivitet för NN" fönstret. Se mer om påminnelser under Påminnelse om leverantöraktivitet.
För att påminnelser om leverantörsaktivitet ska kunna visas måste detta först aktiveras på berörda användare, under knappen Påminnelse i rutin Användare i Systemvård. Läs även mer om inställningar i kapitel Grundinställningar för Sälj- och Inköpsstöd i handboken Tillämpningar.
Kalender
Med denna parameter går det att synka aktiviteten med kalenderprogram som Microsoft Outlook och IBM Lotus Notes. Vilket av de två kalenderprogrammen som ska användas väljs med systemparametern Kalenderprogram för integration med aktiviteter, under Fax / E-post på fliken System i Systeminställningar. Kryssrutan går bara att markera på "mina rader", vilket betyder de rader som har samma ansvarig som den inloggade användaren.
Plats
Här går det att ange en plats för aktiviteten om Kalender är markerad. Är alltid editeringsbart. Om man inte själv är ansvarig för aktiviteten så gråas raderna ner (för att indikera att de inte är för dig själv). Men de kan editeras så att t.ex. en chef kan dela ut möteslokaler osv.
Längd (timmar)
Här går det att ange en längd i timmar för aktiviteten om Kalender är markerad. Tiden kan anges i decimalform. Är alltid editeringsbart. Om man inte själv är ansvarig för aktiviteten så gråas raderna ner (för att indikera att de inte är för dig själv). Men de kan editeras så att t.ex. en chef kan ange tid.