Grundinställningar för Sälj- och Inköpsstöd

I följande kapitel beskrivs olika grundinställningar för funktionen Sälj- och Inköpsstöd i MONITOR. Innan du kan ta funktionen i bruk måste ett antal grundinställningar göras i några olika rutiner.

Inställningar sälj- och inköpsstöd

• Du behöver uppdatera Kundstatuskoder under rubriken tabeller i Systemvård. (Det finns en flik för leverantörer också)
• Du behöver uppdatera Kundaktivitetskoder under rubriken tabeller i Systemvård. (Det finns en flik för leverantörer också).
• Du kan skapa aktivitetslistor för att förenkla aktivitetshanteringen i rutin Aktiviteter under Tabeller i Systemvård.
• Du behöver uppdatera systemparametern Kalenderprogram för integration med aktiviteter, under Fax / E-post på fliken System i Systeminställningar, för att ställa in vilket e-post/kalendersystem som används (1 = Lotus Notes, 2 = Outlook).
• Du behöver uppdatera systemparametern Notera i logg vid e-post från säljstödsflik eller aktivitetsflikar, under Säljstöd på fliken Försäljning i Systeminställningar, beroende på om det automatiskt ska skapas en logg med möjlighet till anteckning då e-post skickas från MONITOR till en kund.
• Du behöver uppdatera systemparametern Använd Outlook-integration vid e-post från säljstödsflik samt aktivitetsflikar, under föregående systemparameter, beroende på hur integration ska hanteras av MONITOR.
• Du behöver uppdatera systemparametern Notera i logg vid e-post från inköpsstödsflik eller aktivitetsflikar, under Inköpsstöd på fliken Inköp i Systeminställningar, beroende på om det automatiskt ska skapas en logg med möjlighet till anteckning då e-post skickas från MONITOR till en leverantör.
• Du behöver uppdatera systemparametern Använd Outlook-integration vid e-post från inköpsstödsflik samt aktivitetsflikar, under föregående systemparameter, beroende på hur integration ska hanteras av MONITOR.

• För att visa påminnelser om kund- eller leverantörsaktivitet måste detta aktiveras på knappen Påminnelse i rutin Användare i Systemvård.