Öppna Navigation
Referenser
Här registreras kundens kontaktpersoner, max 30 tecken. Flera referenser kan läggas in på varje kund, men den första kommer att vara förvald referens vid t.ex. orderregistrering och fakturering. Det är ändå möjligt att temporärt välja någon av de övriga referenserna eller skriva in en referens som inte finns registrerad. I rutin Utskrift kunder finns listan Information som visar samtliga referenser. Ange här:
- Referensens namn - ange namn på referensperson. Max 30 tecken.
- Anmärkning - här går det att lägga in en valfri text på 80 tecken, rörande aktuell referens.
- Telefon - här anges referensens telefonnummer.
- Mobiltelefon - här anges referensens mobiltelefonnummer.
- E-post - här anges referensens e-postadress. Denna kommer förvalt upp på t.ex. en ny order och används som mottagaradress då ordern sänds via e-post. Används även för e-postutskick.
- Kommentar (K) - här går det att göra längre anteckningar om referenspersonen. Dessa anteckningar går sedan att se i rutinen Kundfråga.
- Dokumentvisning - Om tilläggsfunktionen Dokumentvisning används går det också att koppla dokument till referensen. Dessa dokument går också att se i rutinen Kundfråga.
- Fax - här anges referensens faxnummer. Denna kommer förvalt upp på t.ex. en ny order och används som mottagarnummer då ordern sänds via fax (tilläggsfunktion).
- Ref.kat. - ange här en kategori för referensen. Max 10 tecken. Både siffror och bokstäver kan användas. I rutin Etikettutskrift kunder går det att göra e-postutskick och det finns möjlighet att då selektera på referenskategori. Ett exempel på tillämpning, är att lägga in alla inköpare på samma kategori, då kanske endast dessa personer ska ha ett och samma utskick.
Det går att aktivera kategoridelar för olika typer av kategorier i systemet. I rutinen Kategoridelar i modulen Systemvård går det då att ange mer avancerade hjälptexter till kategorier. Där går det att dela upp kategorifältet i olika delar, ange beskrivande text för kategoridelarna och även ange vallistor med giltiga värden för respektive kategoridel. Dessa blir sedan valbara i listmenyn som då visas i detta fält.
- Extra 1-3 - tre valfria fält på kundreferens. Kan användas till valfri information om en referens. Rubriken till fälten går att ändra via egenskapshantering. Informationen syns inte på andra ställen än i dessa rutiner.
Via Informationsmenyn under höger musknapp, går det att med valet Exportera visitkort (vCard)... skapa ett elektroniskt visitkort (.vcf-fil) för den markerade referensen. Här går det också att byta ordning på referenserna genom att använda Flytta upp (Shift + pil upp) eller Flytta ner (Shift + pil ner).
Genom att dubbelklicka på e-postadressen på raden, så skapas ett nytt e-postmeddelande med den adressen inläst i e-postprogrammet. Det går att dubbelklicka på mobiltelefonnumret på raden för att skapa ett SMS till telefonnumret. För detta krävs ett abonnemang hos en SMS-operatör. Inställningar för SMS görs under SMS på fliken System i Systeminställningar.
Öppna Navigation