Lista Standard med visa Ej fakturerade, denna lista visar alla kundorder med faktureringsplaner där det finns delfakturor med fakturering kvar på. Kundorder som är helt färdigfakturerade visas inte i denna lista. Delfakturor av typen Förskott och Efterskott visas om delfakturans status är lägre än fakturerad (dvs ej fakturerad eller frisläppt). Delfakturor av typen Leverans visas om verkligt fakturerat belopp är lägre än planerat fakturerat belopp.

Kolumnen Belopp visar vad som är kvar att fakturerera enligt ovan. Kolumnen Info visar med rött en orsak varför en rad ej går att frisläppa. På en rad som avser förskott eller efterskott kan det här stå Frisläppt. Den ligger i så fall redan färdig för fakturering i Fakturaunderlag. På en rad som avser leverans står det här alltid Leverans. Dessa kan aldrig frisläppas här eftersom de utlevereras i Utleveransrapportering. Kolumnen Frisläpp innehåller en kryssruta som går markera ifall delfakturan ska frisläppas (skapa fakturaunderlag), detta går även att sätta förvalt i beställningsbilden.

Frisläppning verkställs med Spara under Fönsterfunktioner. En bekräftelseruta visar sedan hur många fakturaunderlag som skapats.

Fakturaunderlaget skapas genom att systemet i bakgrunden "kopierar" den aktuella delfakturan och gör det till en fakturarad på en ny kundfaktura till kunden. De finns då färdiga att skrivas ut i Utskrift fakturor. Det går också granska underlagen i Fakturaunderlag eller Direktregistrera fakturor. Fakturaunderlaget som skapas är av fakturatypen Debet. Delfakturatypen på fakturaunderlaget märks också med förskott eller efterskott. Faktureringsplanen uppdateras då också, så att de rader som frisläpps får status Frisläppt.

Exempel på lista Standard - Ej fakturerade.

Lista Standard med visa För fakturering, denna lista läser av fakturaförteckningen för underlag som har status 1-3. Enbart fakturor som har en faktureringsplan visas.

Varje rad motsvaras av en delfaktura. Längst till vänster visas delfakturanummer. Därefter visas benämning på delfakturan i orderns faktureringsplan. Ordernummer visas därefter med löpnummer. Beloppet är delfakturans totala fakturabelopp. Längst ned visas summan på hela ordern.

Exempel på lista Standard - För fakturering.

Lista Standard med visa Fakturerade, denna lista läser av fakturaförteckningen för underlag som har status 9. Enbart fakturor som har en faktureringsplan visas.

Varje rad motsvaras av en delfaktura. Längst till vänster visas delfakturanummer. Därefter visas benämning på delfakturan i orderns faktureringsplan. Ordernummer visas därefter med löpnummer. Beloppet är delfakturans totala fakturabelopp. Fakturadatumet är verkligt faktureringsdatum i kundreskontran. Fakturanummer hämtas från fakturahuvudet på delfakturan. Betalningsdatum hämtas från kundreskontran. Längst ned visas summan på hela ordern.

Exempel på lista Standard - Fakturerade.

Lista Standard med visa Samtliga, denna lista visar alla kundorder som har faktureringsplaner. Samtliga delfakturor tas med, både de som är fakturerade och inte fakturerade.

Uppgifterna hämtas ifrån faktureringsplanen på kundordern. Kolumnen Belopp visar det som ska faktureras enligt faktureringsplanen. Kolumnen Fakturerat visar hur mycket som har fakturerats på delfakturan. Kolumnen Ej fakturerat är skillnaden mellan kolumnerna Belopp och Fakturerat.

Exempel på lista Standard - Samtliga.

Lista Enbart summa visar en summerad lista av valet under Visa (i exemplet med visa Ej fakturerade) samt en summa av hela ordervärdet. Det visas en rad per ordernummer.

Exempel på lista Enbart summa - Ej fakturerat.