Fliken Betalningsplan visas när systemparametern Hantera betalningsplaner på inköpsorder är satt, under Betalningsplaner på fliken Inköp i Systeminställningar. Fliken är gråmarkerad (inaktiv) om inte en betalningsplan är vald i orderhuvudet.
Här går det att få en full överblick över totalt ordervärde, hur mycket som har fakturerats samt hur mycket som är kvar att fakturera.
I övre delen syns info om vilken betalningsplansmall som är vald i orderhuvudet. Med knappen Omberäkna belopp uppdateras betalningsplanen, t.ex. om ett tillägg av orderrader har gjorts så att ordervärdet är högre än betalningsplanens belopp.
De olika delfakturaraderna i betalningsplanen visas i mitten av fliken. Här går det att ändra på raderna, lägga till och ta bort rader om så önskas. Om procentsatsen ändras på raderna så ändras beloppet och vice versa. Detta sker med automatik. Det går att ändra på en rad så länge inte den delfakturan har frisläppts eller fakturering påbörjats/slutförts.
Automatisk avrundning till hela kronor är möjlig via systemparametern Automatisk avrundning av belopp i betalningsplanen, under Betalningsplaner på fliken Inköp i Systeminställningar. Avrundningsdifferensen läggs då på sista delfakturan (raden) i betalningsplanen.
Under delfakturaraderna visas i procent av totalt ordervärde vad som inte är fakturerat respektive fakturerat.
För delfakturarader av typen Leverans finns i nedre delen parametrar för inleverans, gällande förskott/efterskott.
För delfakturarader av typen Förskott och Efterskott finns här även en sektion med extra radinformation för delfaktura, där det går att ange momskod för varje delfakturarad.
Sist visas här summa av ordervärde samt hur stort belopp som är fakturerat/inte fakturerat och betalningsplanens belopp.
Det går att markera och "frisläppa" ett fakturaunderlag för en delfaktura direkt från orderregistreringen. Det ger möjlighet att koppla en leverantörsfaktura till fakturaunderlaget i rutin Registrera leverantörsfakturor i anslutning till att en order registreras. Frisläppning av delfakturor görs med valet Frisläpp leverantörsfakturaunderlag på Informationsmenyn under höger musknapp. Det finns där även val för att ångra frisläppning för att ta bort fakturaunderlaget.
Det går även att frisläppa fakturaunderlag i rutin Registrera leverantörsfakturor i samband med fakturaregistrering.
I rutin Utskrift betalningsplan bevakas vad som är fakturakopplat och kvar att fakturakoppla. Där går det även att frisläppa fakturaunderlag till delfakturor i ett flertal order, t.ex. baserat på fakturaperiod.