Orderstock (Orderförteckningar)
Orderstocken (orderförteckningen) påverkas inte av de förskott som har fakturerats innan leverans. Om du vill ta ut värdet av orderstocken med avdrag för det som utfakturerats i förskott så får du komplettera orderförteckningen med Utskrift faktureringsplan (välj där Status 1-5 och visa Fakturerade). Värdet av denna lista får du reducera från orderförteckningen.
Reskontralistor
I kund- och leverantörsreskontralistorna kan du selektera på Delfakturatyp (Förskott, Leverans eller Efterskott) samt välja vad det är för faktura som ska visas i listan, med avseende på betalning. Dessutom finns det selekteringsmöjlighet på Säljare och Projekt.
Betalningsprognos
Betalningar från faktureringsplanen visas i rutin Betalningsprognos. Beräkningen utgår från planerad fakturaperiod + antal dagar i betalningsvillkoret. Beloppen samt tidpunkt för förväntad betalning hämtas från orderns faktureringsplan. Det är ju faktureringsplanen som talar om hur betalningar väntas inflyta.
Projektredovisning
Om du för ett visst projekt vill se upplysning om faktureringsplaner så kan du via valet Försäljning > Utskrift faktureringsplan på Informationsmenyn på höger musknapp i Registrera projekt, länka dig vidare till faktureringsplanen i en lista selekterad för just detta projekt. Projektnumret från orderhuvudet lagras ned till reskontraposten.
Statistik
Kund- och leverantörsstatistik uppdateras för respektive delfaktura. Artikelstatistiken uppdateras via faktura för leveransen.
Bokföring / momsrapportering
Se konteringsexempel i avsnittet Inbetalningar.
Periodisk sammanställning / Intrastatrapporten
Dessa redovisas i samband med leveransen, och innebär inga förändringar mot hanteringen av vanliga fakturor.
Korrigeringar / krediteringar
Om en faktura av misstag frisläppts för fakturering så kan du ångra detta. Genom att välja Ångra frisläppning under Informationsmenyn, på en rad som har status frisläppt, så tas fakturaunderlaget bort. Samtidigt backas statusen på delfakturan.
Ångra frisläppning av faktura.
Om du redan skrivit ut fakturan (och kanske skickat den till kunden) så kan du kreditera fakturan och eventuellt göra en ny. Du får då istället göra en kreditfaktura enligt nedan (gäller enbart försäljning):
Kreditering av redan utskriven faktura.
Via Informationsmenyn kan du klicka på Skapa kreditfaktura för att skapa en kreditfaktura. Rutinen Direktregistrera fakturor öppnas då med fakturaunderlaget inläst.