I denna rutin går det att frisläppa fakturaunderlag enligt faktureringsplan (förutom att du kan skapa fakturor från Registrera kundorder). Du kan:
Listtyp Standard med visa Ej fakturerade
Exempel på listtyp Standard, visa Ej fakturerat.
Denna lista visar alla kundorder med faktureringsplaner där det finns delfakturor med fakturering kvar på. Kundorder som är helt färdigfakturerade visas inte i listan.
Delfakturor av typen Förskott och Efterskott visas om status på delfakturan är lägre än fakturerad (dvs. ej fakturerad eller frisläppt). Delfakturor av typen Leverans visas om verkligt fakturerat belopp är lägre än planerat fakturerat belopp.
Kolumnen Belopp visar vad som är kvar att fakturera enligt ovan.
Kolumnen Info visar med rött en orsak varför en rad inte går att frisläppa. På en rad som avser förskott eller efterskott kan det stå "Frisläppt". Den ligger i sådana fall redan färdig för fakturering under Fakturaunderlag. På en rad som avser leverans står det alltid "Leverans". Dessa kan aldrig frisläppas här eftersom de utlevereras i rutinen Utleveransrapportering. Kolumnen Frisläpp innehåller en kryssbox för att markera om du vill frisläppa delfakturan eller inte. Rader som redan är frisläppta eller är av typen leverans kan du inte frisläppa.
I denna lista kan du via en kryssbox i beställningsbilden exkludera sådant som inte går att frisläppa. Då du markerat att faktura ska genereras skapas ett fakturaunderlag. Fakturaunderlag skapas genom att systemet i bakgrunden "kopierar" den aktuella delfakturan och gör det till en fakturarad på en ny kundfaktura till kunden. De finns då färdiga att skriva ut i rutinen Utskrift fakturor. Du kan också granska underlagen via rutinen Fakturaunderlag eller i Direktregistrera fakturor. Faktureringsplanen uppdateras så att de rader som frisläpps får status "frisläppt". Fakturaunderlaget som skapas blir av fakturatypen Debet. Delfakturatypen på fakturaunderlaget märks med förskott eller efterskott.
Listtyp Standard med visa För fakturering
Denna rapport läser av fakturaförteckningen för underlag som har status 1-3. Enbart fakturor som har en faktureringsplan visas. Varje rad motsvaras av en orderdel. Längst till vänster visas vilket delfakturanummer den hör till. Benämningen hämtas från orderns faktureringsplan och benämningen för den delfakturan. Beloppet är orderdelens totala fakturabelopp.
Exempel på listtyp Standard, visa För fakturering.
Listtyp Standard med visa Fakturerade
Denna lista läser av fakturaförteckningen för underlag som har status 9 (Fakturerat). Enbart fakturor som har en faktureringsplan visas. Varje rad motsvaras av en orderdel. Längst till vänster visas vilket Delfakturanummer den hör till. Benämningen hämtas från orderns faktureringsplan och benämningen för den delfakturan. Beloppet är orderdelens fakturerade belopp. Fakturadatumet är verkligt faktureringsdatum som hämtas från kundreskontran. Fakturanummer hämtas från fakturahuvudet på orderdelen. Bet.datum hämtas från fältet betalningsdatum i kundreskontran.
Exempel på listtyp Standard, visa Fakturerat.
Listtyp Standard med visa Samtliga
Denna rapport visar alla order som har faktureringsplaner. Samtliga delfakturor visas, både fakturerade och ej fakturerade. Datat hämtas från faktureringsplanen på kundordern. Kolumnen Fakt.plan visar det som ska faktureras enligt faktureringsplanen. Kolumnen Fakturerat visar hur mycket som har fakturerats på delfakturan, detta hämtas från faktureringsplanen. Kolumnen Ej fakturerat är skillnaden mellan kolumnen Fakt.plan och kolumnen Fakturerat.
Exempel på listtyp Standard, visa Samtliga.
Listtyp Enbart summa
Den summerade listtypen visar en rad per ordernummer.
Exempel på listtyp Enbart summa.