Öppna Navigation

Allmänt om Utleverans plocklista

En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.

Varför denna rutin?

Från fliken Beställning går det att hämta upp och utleverera plocklistor. De plocklistor som utlevereras är av typen Plocklista EDI och ska först vara utskrivna i rutin Plocklista. Plocklistorna har då även blivit tilldelade ett följesedelnummer.

Justeringar av plockat antal

Sedan den fysiska plockningen genomförts går det att göra justeringar av plockat antal av artiklarna på plocklistan innan utleveransen verkställs. Dessa justeringar görs under Antal på orderraderna.

Om en orderrad på plocklistan inte ska eller kan utlevereras av olika skäl, ska den först makuleras i rutin Plocklista genom att Antal på plocklistan där sätts till noll (0). Orderraden finns då kvar på kundordern och kan utlevereras vid ett annat tillfälle på en annan följesedel.

Utleverans

Utleveransen verkställs vid spara. Då sker följande:

• Saldoavräkning sker mot lagersaldo för antalet utlevererade artiklar på plocklistan. Loggar skapas.
• Underlag för EDI-faktura skapas om parametern "Ska kund Invoic faktureras" är satt på kunden. EDI-fakturan får då samma fakturanummer som följesedelnumret. I samband med det går det också att skriva ut samlingsföljesedel. Samlingsföljesedeln utgår från fakturaunderlaget.

Om emballage hanteras som artikeltyp (det styrs med parametern Hantera emballage som en extra artikeltyp under Emballage på fliken System i Systeminställningar) sker även följande:

• Emballaget på plocklistan läggs till sist i fakturaunderlaget, om parametern Ska emballaget generera fakturarader är satt i beställningsbilden.
• Saldoavräkning sker på emballageraderna om parametern Saldohanteras är satt på emballageartikeln.

Se även en steg-för-steg beskrivning av utleverans av plocklista.

Det går att automatiskt öppna rutinerna Samlingsföljesedel och Utskrift Speditionsdokument efter utleveransrapporteringen. Detta styrs via två systemparametrar under Order / Offert på fliken Försäljning i Systeminställningar.

Makulera utleverans och skapa "nollfaktura"

Vid utleveransen skapas underlag för EDI-faktura till kunden, om det är satt att denne ska faktureras via EDI (Invoic). Om utleveransen då av olika skäl måste makuleras, t.ex. godset går sönder under transporten, måste av revisionskäl en sk. "nollfaktura" skapas av samma faktura- och följesedelnummer. Detta för att redan vid utleveransen knyts fakturanumret, som då är lika med följesedelnumret, till den utleveransen till skillnad från en utleverans av en vanlig kundorder.

1. Ska utleveransen makuleras ska en nollfaktura skapas. Hämta först upp plocklistan i rutin Plocklista, selekterad på följesedelnummer och med parametern Enbart rader med följesedelnummer satt. I plocklistan ska sedan Antal på samtliga artikelrader sättas till noll (0) för makulering.
2. Därefter hämtas följesedelnumret upp i den här rutinen, med parametern Enbart makulerade följesedelrader satt i beställningsbilden. Då utleveransen verkställs vid spara skapas då "nollfakturan" med samma fakturanummer som följesedelnumret.

Delleveranser mot samma fakturaunderlag

Om systemparametern Sortera fakturaunderlag enligt kundorder vid leverans är aktiverad, under Faktura på fliken Försäljning i Systeminställningar, kommer fakturaposterna att hamna i nummerordning i de fall två utleveranser görs till samma fakturaunderlag.

Leverans av kopplad T-order

Systeminställningen Automatisk status 6 (Levererad) på T-order när kopplad K-order utlevererasstyr om kopplad T-order ska byta status vid utleverans. Läs mer om denna systeminställning under Order på fliken Tillverkning i Systeminställningar.

Fönsterfunktioner

Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.

Se även:

Sida av

Öppna Navigation