Under Fakturering i Försäljning finns rutiner som berör all hantering av kundfakturor i systemet.
Nedan ges en kortfattad beskrivning av samtliga rutiner i ett komplett system, under Fakturering i Försäljning.
Direktregistrera fakturor
Här registreras fakturor när ordermodulen inte används. Rutinen ersätter rutinerna Registrera kundorder och Utleveransrapportering. Kreditfakturor registreras även i denna rutin. När ordermodulen används justeras lagersaldot i samband med utleveransrapportering. I den här rutinen finns därför möjlighet att påverka lagersaldot.
När en kundorder är registrerad kan ordererkännande och följesedel skrivas ut. Dessa dokument kan inte skrivas ut i denna rutin. När fakturan är registrerad hamnar den i ett separat register i väntan på fakturautskrift. En lista på registrerade fakturor kan skrivas ut i rutin Fakturaunderlag.
Fakturaunderlag
Här kan utskrifter av levererade kundorder göras. Dessa kundorder har behandlas i rutin Utleveransrapportering och ligger klar för fakturautskrift, som kan göras i den separata rutinen Utskrift fakturor. När fakturautskriften har godkänts går det inte längre att skriva ut ordern i denna rutin. I stället kan den skrivas ut i rutin Kundreskontralista.
Utskrift fakturor
Här kan utskrift av kundfakturor göras. De blankettyper som kan skrivas ut är debetfaktura, kreditfaktura, kontantnota, kontant kreditnota samt proformafaktura. Fakturaunderlag skapas på två olika sätt i systemet. Genom att i rutin Direktregistrera fakturor skapa fakturan skapas även fakturaunderlaget direkt. Används kundorder skapas först en kundorder i rutin Registrering kundorder. Därefter görs en utleveransrapportering i rutin Utleveransrapportering som då skapar underlaget till fakturan.
Utskrift EDI-fakturor
Här kan utskrift av EDI-faktura göras. EDI-faktura är en samlingsfaktura motsvarande samlingsföljesedeln i rutin Samlingsföljesedel. Den blankettyp som kan skrivas ut är Faktura. Underlag för EDI-faktura skapas då en EDI/emballage-plocklista utlevereras i Utleverans plocklista.
Utskrift kundfakturajournal / bokföringsorder
Här redovisas de fakturor som skrivits ut och avslutas med summa totalt fakturerat. Möjlighet finns att skriva ut varje fakturas kontering. Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga fakturor i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder.
Faktureringslogg
Här går det att göra utskrifter av all försäljningsstatistik eftersom all försäljningstransaktion går att ta fram här. Faktureringsloggen kan visa motsvarande information som Försäljningsstatistik kunder eller Försäljningsstatistik artiklar. Med listtypen Logg kan den visa ackumulerade poster i annan statistik.
Utskrift Proformafakturor
Här kan utskrift av Proformafakturor göras. Proformafakturor skrivs ut i samband med leveranser till utlandet och ska följa med godset. Det är sedan möjligt att skriva ut en "riktig" faktura. Det sker inga uppdateringar av reskontra eller statistik i denna rutin och status förändras inte.
Utskrift gamla fakturor
Här kan återutskrift av gamla fakturor göras. De blankettyper som kan skrivas ut är debetfaktura, kreditfaktura, kontantnota, kontant samt kreditnota. Det sker inga uppdateringar av reskontra eller statistik i denna rutin. Fakturan kommer att få samma utskriftsdatum som orginalet hade.
Periodisk sammanställning
Här kan underlag till den periodiska sammanställningen skrivas ut. Utformningen på utskriften är enligt Skatteverkets avsedda blankett. Företag som säljer/levererar varor till köpare i andra EU-länder ska lämna uppgift om detta till Skatteverket.
Uppdatera kundreskontra
Denna rutin används för att nyregistrera, ändra och ta bort poster i kundreskontran. Normalt skapas reskontraposter vid utskrift av fakturor eller räntefakturor.
Rutinen används främst vid igångsättande av systemet, för att även fakturor från tidigare använt system ska ingå i den nya kundreskontran. Vid borttag av poster i reskontran skapas ett bokföringsunderlag för att även motsvarande borttag ska ske i redovisningen. I samband med registrering finns möjlighet att kontera varje faktura. Det är även möjligt att samtidigt uppdatera kundstatistiken. Efter registrering kan en förteckning av fakturorna skrivas ut i rutin Utskrift Kundfakturajournal / Bokföringsorder.