Att välja att använda Crystal blankett kräver ingen omgenerering av blanketter. Inte heller senare ändring av parametrar kräver omgenerering. Om Crystal blankett däremot väljs bort krävs omgenerering.Nedan följer en samlad beskrivning vad de olika parametrarna betyder för samtliga blanketter i familjerna Försäljning och Inköp. Vissa av parametrarna som beskrivs här finns även i de andra familjerna Kvalitet, Lager, Tillverkning och Redovisning.
Använd Crystal Reports blankett
Sätts detta alternativ kommer motsvarande Crystal blankettfil (.rpt) att användas för denna blankett. Filnamnet för standard Crystal blankett(er) visas i fältet till höger. En standard Crystal blankett har samma layout som den inbyggda blanketten i MONITOR.
Det följer med en standard Crystal blankettfil i systemet för varje blankett och variant av blankett. Standard Crystal blankettfilerna ligger i mappen Standard under \Monwin\Crystal\.
Är detta alternativ valt går det dessutom att använda kundunika anpassade Crystal blanketter. Dessa anges dock inte här nedan, utan under knappen Blanketter på fliken Information i rutin Uppdatering kunder i Försäljning.
Att välja att använda Crystal blankett kräver ingen omgenerering av blanketter. Inte heller senare ändring av parametrar kräver omgenerering. Om Crystal blankett däremot väljs bort krävs omgenerering.
Använd anpassad blankett
Om det är valt att använda Crystal Reports blankett går det även med denna parameter välja att använda en anpassad sådan blankett. Sökväg och filnamn för den anpassade blanketten ska sedan anges i fältet nedanför.
För att kunna anpassa Crystal blanketter krävs ett designverktyg från Crystal Reports. Dessutom rekommenderar vi att den som ska anpassa blanketter på företaget går Monitors kurs Databasåtkomst 1 & 2. Läs mer om den kursen här. Se även kursprogrammet på www.monitor.se/customerweb/courses.
Filnamn för anpassad blankett
Här anges sökväg och filnamn för den anpassade blanketten. För vissa blanketter ingår det flera olika anpassade blanketter, som har ett eget filnamn, t.ex. för Faktura. Ange alltid UNC-sökvägen till blankettfilen.
Det är rekommenderat att anpassade blanketter sparas i en egen mapp i samma sökväg som standard Crystal blanketterna på servern. Systemet är förberett för detta med en mapp som heter Custom under \Monwin\Crystal\.
Om fältet för sökväg och filnamn för den eller de anpassade blanketterna lämnas tomt kommer standard Crystal blankett att användas istället.
Litet huvud sida 2
Sätts detta alternativ skrivs inte Huvud 2- fältet ut på efterföljande sidor. Är utskrifterna över flera sidor, ger detta alternativ plats för fler artikelrader på efterföljande sidor.
Två orderrader
Finns bara på inköpsorder, orderbekräftelse, ändrad inköpsorder och ändrad inköpsorder e-post. Sätts denna parameter delas blankettraderna upp i två rader per artikel. Detta för att få med komplett information på leverantörens och vårt artikelnummer på 1:a raden och artikelbenämning på raden under.
Fritext ut
Välj något av dessa alternativ hur blankettfritext ska skrivas ut. För att fritexter ska kunna skrivas ut ska dessa vara registrerade för blanketten ifråga i rutin Blanketter fritexter. Det går att skriva in 8 rader med fritext per blankett.
Antal fritextrader
Här går att ange hur många av de 8 registrerade blankettfritextraderna som ska komma ut på varje blankett vid utskrift. Sätts t.ex. 4 här är det fritexten på rad 1-4 som kommer ut. Finns för alla blanketter utom Pallflagga. Utrymme reserveras på blanketten för angivet antal rader vilket innebär att det blir tom yta på blanketten om fritext saknas.
Fot ut
Sätts detta alternativ skrivs fottextfältet ut på alla sidor. Används papper med förtryckt fottext ska inte denna parameter markeras. För att fottexter ska kunna skrivas ut ska fottexterna vara översatta i samtliga språk som utskrifter av blanketter sker på. Detta görs i rutin Språk.
Företagsnamn ut
Här går det att välja om Företagsnamnet ska skrivas ut eller inte på blanketten eller om en bildfil ska användas som logotype.
Rubriker ut
Sätts detta alternativ skrivs rubriktexter till Huvud 1-2 på blanketten ut (hämtas från rutin Språk). Används papper med förtryckta rubriktexter, ska inte denna parameter sättas. För att rubriker ska kunna skrivas ut ska rubriktexterna vara översatta i samtliga språk som utskrifter av blanketter sker på. Detta görs i rutin Språk.
Fet rubrik
Avsedd för matrisskrivare. Avmarkeras detta alternativ, skrivs rubriker, summa-texter och summa, ut med normal stil och inte fet stil som är standard. Detta gör att texterna inte blir så otydliga vid utskrift till vissa matrisskrivare. Används Crystal Reports blankett finns inte denna parameter.
Märk med kopia
Sätts detta alternativ kommer det att stå "Kopia" som en vattenstämpel på efterföljande utskrivna exemplar. Det förutsätter också att parametern Förvalt ant. ex. är satt till 2 eller högre. För operationslegodokument behövs ingen omgenerering av blanketter vid ändring av denna parameter.
Bakgrunsdsbild ut
Här går det att välja om en bakgrundsbild ska visas. Det går bra att skapa egna bakgrundsbilder. Filen ska heta LOGO_BL2.BMP. Bilden bör göras 1280x828 pixels med palett för max. 16 färger. Bilden bör också göras ljust grå för att inte störa för mycket på blanketten eftersom blankettraderna skrivs ut över bilden. Filen ska ligga i samma katalog som logotype angett på parametern Företagsnamn ut ovan. Sätts sedan detta alternativ kommer bakgrundsbilden att visas som en s.k. "vattenstämpel" strax ovanför fritextfältet.
Används Crystal Reports blankett går det att använda en valfri bildfil för bakgrund. Fältet till höger om parametern Bakgrundsbild ut aktiveras då den parametern valts, där det går att ange sökväg och filnamn på bildfilen. Bildfilen kan ha valfritt namn, format och storlek. Förslagsvis kan bildfilen läggas i samma katalog som Crystal Reports blankettfilerna. Ange en UNC-sökväg till bildfilen, t.ex. \\SERVER\MONWIN\CRYSTAL\STANDARD\FILENAME.GIF.
Decimaler på antal
Sätts detta alternativ kommer antal att visas med två decimaler under kolumnen Antal på blanketterna. Antalet decimaler som ska visas går inte att ändra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Följande parametrar kan ändras utan att en omgenerering av standardblanketten erfordras.
Förvalt antal exemplar
Här anges det antal exemplar som ska skrivas ut. Är parametern Märk med kopia satt kommer 2:a och efterföljande exemplar att märkas med "Kopia".
Förvalt Pallflagga
Här går det på blanketten Pallflagga välja om Etikett eller Pallflagga ska vara förvald.
I blankettfamiljen Inköp går det dessutom för blanketten Pallflagga även att välja om Etikett liten ska vara förvald. Detta gäller då i rutin Utskrift pallflagga, Inleveransrapportering och Inleveransrapportering streckkod i Inköp.
I blankettfamiljen Försäljning går det dessutom för blanketten Pallflagga även att välja om Pallflagga 2D ska vara förvald. Detta gäller då i rutin Utskrift pallflagga samt Utleveransrapportering i Försäljning.
Ange anmärkning
Sätts detta alternativ på blanketten Pallflagga (Inköp) går det att ange en anmärkning i läge "Preliminärt urval" i Utskrift pallflagga. För att anmärkningen ska skrivas ut krävs en anpassad blankett.
Visa Antal / kolli
Detta alternativ styr på blankett Pallflagga (Försäljning) att antalt per kolli, från motsvarande fält på artikel i Fliken Försäljning i Uppdatering artiklar, skrivs ut på pallflagga.
Visa streckkod
Detta alternativ styr på blankett Pallflagga att streckkod skrivs ut på pallflaggan. Den information som streckkoden innehåller är artikelnummer, ordernummer, antal per kolli, etc. Den 2D streckkodstyp som används på formatet Pallflagga 2D är PDF 417. Det streckkodstypsnitt som används på övriga pallflaggor är BarCode 39.
Textstorlek Artikelnr (etikett)
Här går det att välja textstorleken för artikelnummer för blankett Pallflagga, format Etikett.
Används många tecken i artikelnummer så finns en risk att bredden på etiketten inte räcker till med förstorad text. För att få plats på höjden går det att välja bort Visa streckkod.
Textstorlek Artikelnr (pallflagga)
Här går det att välja textstorleken för artikelnummer för blankett Pallflagga, format Pallflagga. Den större "pallflaggan" har redan från början större text än den mindre "etiketten", men det går att ändra vid behov.
Används många tecken i artikelnummer så finns en risk att bredden på pallflaggan inte räcker till med förstorad text. För att få plats på höjden går det att välja bort Visa streckkod.
Prefix till ...
I följande fält anges ett antal prefix till 2D streckkoder för blankett Pallflagga, format Pallflagga 2D och blankett Pallflagga EDI i Försäljning. Prefixen blir del av streckkoderna på pallflaggorna och identifierar vad för sorts data de innehåller, t.ex. ordernummer, artikelnummer osv. I rutin Inleveransrapportering streckkod gör även prefixet att inläsning från en pallflagga hamnar i rätt fält. Förvalt finns det med i systemet en Odette standarduppsättning med prefix enligt nedan.
|
Data |
Prefix |
|
Ordernummer |
K |
|
Artikelnummer |
P |
|
Antal |
Q |
|
Leverantörsnummer |
V |
|
Kolli-Id |
S |
|
Kolli-Id helpall |
M |
|
Kolli-Id smallbox |
S |
|
Kolli-Id blandpall |
G |
|
Följesedelnummer |
N |
|
Chargenummer |
H |
För att tillämpa prefix till streckkoder eller använda andra streckkodstypsnitt än de som följer med krävs anpassade blanketter för pallflaggorna. Kontakta Anpassningsavdelningen på Monitor ERP System AB för mer info och prisuppgifter.
PDF 417 start och avskiljare
I dessa två fält går det ange kod för start samt avskiljare för 2D streckkoderna på Pallflagga 2D. Förvalt är de koderna angivna enligt nedan.
|
PDF 417 |
Kod |
|
start |
>M2D; |
|
avskiljare |
; |
Position ut
Sätts detta alternativ kommer en extra kolumn Position att visas till vänster om kolumnen Artikelnummer på artikelraderna.
Radtyp 5 ut
Sätts detta alternativ skrivs även radtyp 5 ut på artikelrader. Radtyp 5 är orderrader med artiklar kopplade via serienummer. (Finns inte för ramorder.)
Radtyp 6 ut
Sätts detta alternativ skrivs även radtyp 6 ut på artikelrader. Radtyp 6 är ingående artiklar i en fiktiv artikel.
Faxnummer ut
Sätts detta alternativ kommer det faxnummer som anges i huvudet på offert, ordererkännande och inköpsorder att skrivas ut på blanketten till vänster ovanför offert-/orderraderna.
Visa utleveransdatum
Sätts detta alternativ visas verkligt utlevererat datum i en separat kolumn "Utlev." Gäller blanketterna Följesedel levererat och Samlingsföljesedel.
Visa delleveransnummer
Sätts detta alternativ visas på blanketten Följesedel ett delleveransnummer efter ordernumret med två blanksteg emellan. Visas som " /2" för andra leveransen, " /3" för tredje, osv. Användbart för att visa för vilken leverans följesedeln är.
Visa dellev/slutlev
Sätts detta alternativ visas "Delleverans" respektive "Slutleverans" beroende på vilken typ av leverans det är. Visas under Leveranssätt på blanketten. Gäller blanketten Följesedel levererat.
Revision ut
Sätts detta alternativ kommer vald revision på artikel, väljs under Extra radinformation på t.ex. orderrad, att skrivas ut på en separat rad på blanketten under artikelbenämning.
Visa nettovikt
Med denna parmeter avaktiverad visas inte värdet för summerad vikt för orderraderna i blanketthuvudet på blanketten Proformafaktura.
Bankgironumret ut i foten
Sätts detta alternativ kommer bankironumret, från Företagsinformation, att skrivas ut i foten på blanketten Faktura.
PlusGironumret ut i foten
Sätts detta alternativ kommer PlusGironumret, från Företagsinformation, att skrivas ut i foten på blanketten Faktura.
Leveransdatum ut
Med denna parameter visas leveransdatumet på blanketten Faktura.
GAN/kundnummer
Med denna parameter kommer kundnumret hos Speditören att skrivas ut på följesedeln.
Visa restnoterade rader
Med denna parameter går det att förvälja hur alternativet Visa restnoterade rader ska vara inställt i beställningsbilden för utskrift följesedel levererat. Parametern kan överstyras i utskriftsrutinen men vid direktutskrift gäller inställningen som gjorts här.
Prisuppgift ut
Med denna parameter går det att förvälja hur alternativet Prisuppgift ska vara inställt i beställningsbilderna för utskrift offert och kundorder. Parametern kan överstyras i utskriftsrutinerna men vid direktutskrift gäller inställningen som gjorts här.
Totalsumma ut
Med denna parameter går det att förvälja hur alternativet Totalsumma ut ska vara inställt i beställningsbilden för utskrift offert. Parametern kan överstyras i utskriftsrutinen men vid direktutskrift gäller inställningen som gjorts här.
Visa förklaring till datumformat
Denna parameter styr att en liten förklaringstext till datumformatet skrivs ut på blanketter, om kunden/leverantören har tilldelats ett datumformat i fältet Datum, på fliken Adresser/Villkor i Uppdatering kunder respektive Uppdatering leverantörer.
Visa faktureringsplan
(Gäller blanketter i Försäljning) Denna parameter gör att information om faktureringsplan visas på blanketten, om en offert/order/faktura har en faktureringsplan. Informationen visas nedanför fritexten. (Finns inte för ramorder.)
Visa betalningsplan
(Gäller blanketter i Inköp) Denna parameter gör att information om betalningsplan visas på blanketten, om en order har en betalningsplan. Informationen visas nedanför fritexten. (Finns inte för ramorder.)
Visa inklusive moms
Markeras denna parameter går det att visa inklusive moms. För följande blanketter går det att göra denna inställning: Offert, Offert E-post, Ordererkännande, Ordererkännande E-post, Inköpsorder, Inköpsorder E-post, Ändrad inköpsorder samt Ändrad inköpsorder E-post. Parametern finns även för blanketterna: Inköp op.lego och Inköp op.lego E-post i blankettfamiljen Tillverkning.
Förtydligande text ut
Detta alternativ medför att en text lika som blankettrubriken skrivs ut vid vänster marginal på följande blanketter: Förfrågan, Förfrågan E-post, Påminnelse orderbekräftelse, Påminnelse orderbekräftelse E-post, Påminnelse leverans och Påminnelse leverans E-post.
Offertnummer ut
Sätts detta alternativ kommer leverantörens offertnummer att skrivas ut på blanketten Inköpsorder.
Extrabenämning ut
Med denna parameter går det att förvälja hur alternativet Extrabenämning ut ska vara inställt i beställningsbilden för utskrift leveransplan. Parametern kan överstyras i utskriftsrutinen.
Inköpskommentar ut
Med denna parameter går det att förvälja hur alternativet Inköpskommentar ut ska vara inställt i beställningsbilden för utskrift leveransplan. Parametern kan överstyras i utskriftsrutinen.
Antal rader för inköpskommentar
Här går ange hur många rader av artikelns inköpskommentar som ska komma ut på blanketten vid utskrift. Finns bara på blanketten utskrift leveransplan.
Ej grupperad per inlevererat antal
Med denna parameter styrs om utskriften inte ska grupperas för det inlevererade antalet. Det blir då inte rätt antal och kollinumrering. Däremot blir det en bättre hantering av antalet och lagerplatsen på pallflaggan när ojämnt antal rapporteras in på flera lagerplatser.
Visa orsakande behov
Markeras denna parameter visas vilken T-order, Projekt, Lagerorder osv. som orsakar detta behov på pallflaggan.
Visa meddelande
Markeras denna parameter skrivs meddelande på i-orderrad till godsmottagare i inleveransrapportering på pallflaggan.
Visa aktuell räntesats
Med denna parameter markerad visas aktuell räntesats på räntefakturan.
Visa ort för leveransvillkor
Med denna parameter markerad visas ort för leveransvillkor på blanketten.
Visa kod för leveransvillkor
Med denna parameter markerad visas kod för leveransvillkor på blanketten.
Visa typ av leveransvillkor
Med denna parameter markerad visas typ av leveransvillkor på blanketten.
Visa innehåll
Med denna parameter markerad visas innehållet på blanketten Packlista.
Endast ej fakturerade rader
Med denna parameter markerad visas endast ej fakturerade rader på Pallflagga packlista.