I fliken Huvud registreras generella uppgifter som adresser, referenser, villkor, etc. Samtliga uppgifter i detta fönster kan temporärt ändras för en befintlig order.
Postadress anger till vilken adress ordererkännande och faktura ska skickas. Denna adress skrivs ut på bl.a. ordererkännande och kundfaktura om det är samma som fakturaadress.
Leveransadress anger till vilken adress leveransen ska skickas. Denna adress skrivs ut på följesedel. Det går att välja av multipla leveransadresser på kund, leverantör och företaget.
Fakturaadress anger till vilken adress faktura ska skickas om det är en annan än postadress. Denna adress skrivs ut på kundfaktura.
Under E-post går det att ange eller välja e-postadresser dit ordern (ordererkännande, följesedel) och en avisering kan sändas. Den adress dit faktura kan sändas visas, men går inte att ändra här.
Under Spedition visas GAN/Kundnummer för den speditör som är vald som leveranssätt. Knappen EDI används för EDI-leveransplaner. På Knappen Avisering går det att ange ett telefonnummer som speditören kan använda för att ringa eller skicka SMS när gods ska levereras alternativt går det att skriva en Leveransanvisning.
Under Referenser anges vår referens, er referens, ert ordernummer samt godsmärkning.
Under Villkor anges betalningsvillkor, leveransvillkor, leveranssätt, faktureringsplan, orderdatum, leveransdatum, status, kundkod faktura samt fakturastatus. I fältet Utskrift via kan en förvald metod för utskrift av kundorder väljas (via skrivare, fax eller e-post). Utskrift kan då göras görs via knappen Skicka eller skriv ut enligt inställning på order under Fönsterfunktioner i rutin Utskrift kundorder. Om tilläggsfunktionen Kundorderöverföring används går det att välja överföringsprofil.
Under Export anges språk, valuta, momskod, terminskurs samt säljare.
Under Diverse anges fritext, kundgrupp, projektnummer och faxnummer. Här väljs även om tillverkningsorder/tillverkningsorderförslag ska skapas från kundorder. Det går även att välja om inköpsorder ska skapas från kundorder. Det går att välja om det ska vara samlingsfaktura och om fakturaavgift ska läggas på ordern. Omvänd bet.skyldighet eller trepartshandel kan aktiveras vid behov. Om systemparametern Ange serienummer i kundorderhuvud är aktiverad, under Order / Offert på fliken Försäljning i rutin Systeminställningar, går det att välja ett serienummer som ordern ska knytas till. Knappen Kommentar är aktiv om det finns kommentarer angivna på kunden. Under knappen Ändringslogg går det att se en logg över ändringar på kundordern.
Längst ned i fönstret vid Ordern... går det att se vem som skapat och ändrat ordern och datum då det skett.
Under Informationsmenyn på höger musknapp går det att länka sig till Uppdatering kunder för vald kund på ordern, för att kunna göra ändringar på den kunden. Finns ett serienummer valt i fältet Serienummer under Diverse går det även att länka sig till Uppdatering produktregister, för att kunna göra ändringar på det serienumret.
För att välja fliken Rader går det även att använda tangent Alt+R eller Till Orderrader under Visa på Fönstermenyn.